Power Corporation du Canada (t.pow) a annoncé mercredi soir qu'elle allait effectuer une émission de débentures d'un capital global de 400 millions de dollars.
L'émission comprend des débentures de 10 ans d'un capital de 250 millions, datées du 20 avril 2009 et échéant le 22 avril 2019. Leur prix a été fixé en vue d'assurer un rendement à l'échéance de 7,578%. L'intérêt sera versé aux six mois, en avril et octobre de chaque année, à compter du 22 octobre 2009.
Cette émission inclut aussi des débentures de 30 ans d'un capital de 150 millions, datées du 20 avril 2009 et échéant le 22 avril 2039. Leur prix a été fixé en vue d'assurer un rendement à l'échéance de 8,577%. L'intérêt sera versé aux six mois, en avril et octobre de chaque année, à compter du 22 octobre 2009.
Les agences de cotation Standard & Poor's et DBRS (Dominion Bond Rating Service) ont attribué à ces débentures les cotes de solvabilité A et A (haut), respectivement.
La clôture du placement, effectué via un groupe dirigé par BMO Nesbitt Burns et Scotia Capitaux, devrait avoir lieu vers le 20 avril 2009.
Power Corporation du Canada affectera le produit net de l'émission à ses ressources financières et aux fins générales de son entreprise.