Juste pour rire: un groupe américain et un milliardaire albertain intéressés

Deux entreprises des États-Unis et de l'Alberta sont dans la dernière ligne droite du processus pour acheter le Groupe Juste pour rire, a appris La Presse. Il s'agit du groupe américain ICM Partners, une agence d'artistes, ainsi que de l'homme d'affaires albertain Daryl Katz, déjà propriétaire de l'équipe de hockey des Oilers d'Edmonton. Québecor reste aussi présent dans le dossier, puisque l'entreprise québécoise détient un droit de premier refus à certaines conditions.

Le processus de vente du Groupe Juste pour rire, qui a commencé en octobre dernier après les allégations d'agression et de harcèlement sexuels contre son fondateur et propriétaire Gilbert Rozon, achève désormais. Les parties aimeraient conclure une transaction d'ici mars, selon nos informations.

Au départ, sept groupes d'acheteurs avaient manifesté leur intérêt pour le Groupe Juste pour rire. Ils ne sont plus que deux en piste : ICM Partners et le groupe de Daryl Katz. Dans les deux cas, les acheteurs proposent des formules passablement complexes pour acheter les activités francophones et anglophones du Groupe Juste pour rire. Il n'y a pas d'entente actuellement sur le prix de vente, mais il semble qu'avec cette vente forcée, Gilbert Rozon n'aura droit qu'à environ la moitié de la somme correspondant à l'évaluation qu'il avait faite lui-même de son entreprise au début du processus.

ICM Partners est d'abord une agence d'artistes à New York, à Los Angeles et à Londres. La firme organise des concerts de musique de tous genres et des tournées internationales pour des spectacles. Elle connaît le marché de l'humour, ayant travaillé avec les Jerry Seinfeld, Jay Leno, Chris Rock et Jon Stewart. Elle a aussi une division de production télévisée et cinématographique. ICM a déjà été mentionnée comme acheteur intéressé par La Presse en janvier dernier.

L'autre prétendant est l'entreprise de Daryl Katz, Katz Group, établie à Edmonton. Katz Group est l'une des sociétés à capital fermé les plus importantes au pays. Son nom n'avait pas été évoqué jusqu'ici comme acheteur potentiel pour le Groupe Juste pour rire. 

Selon Forbes, M. Katz vaut 3,1 milliards US. Il est déjà propriétaire des Oilers d'Edmonton. Son entreprise compte une division spécialisée dans le divertissement, qui a fait des investissements sur la scène internationale, notamment comme actionnaire de l'entreprise de production de films Silver Pictures, en association avec le producteur Joel Silver. M. Katz a fait fortune avec la chaîne de pharmacies Rexall, qu'il a vendue pour 2,9 milliards au groupe américain McKesson il y a deux ans. Il est le propriétaire de la maison la plus chère à Los Angeles, qu'il a achetée 120 millions US en décembre dernier. Katz Group a aussi une division immobilière.

DISCUSSIONS AVANCÉES

Si les discussions du Groupe Juste pour rire sont très avancées tant avec ICM Partners qu'avec Katz Group, un élément important de la vente pourrait faire revenir Québecor au centre du dossier : le prix de vente. En clair, le Groupe Juste pour rire ne peut pas être vendu à ICM Partners ou à Katz Group pour un prix inférieur à l'offre présentée par le Groupe Juste pour rire à Québecor en décembre dernier. Le montant de cette offre est confidentiel.

En décembre dernier, le Groupe Juste pour rire a fait une offre initiale à Québecor, en vertu de leur entente de partenariat signée en 2012. Québecor et Juste pour rire ne sont pas parvenus à s'entendre, et Québecor a ensuite poursuivi le Groupe Juste pour rire. Dans un jugement rendu la semaine dernière, la Cour supérieure a refusé d'accorder l'injonction demandée par Québecor, mais a aussi conclu que le Groupe Juste pour rire ne pouvait pas accepter une autre offre d'un tiers dont le prix de vente était inférieur à l'offre présentée à Québecor en décembre.