L'entreprise montréalaise GLV (T.GLV.A) a annoncé tôt mardi matin qu'elle compte lancer une offre d'achat de 153 millions de dollars afin d'acquérir Christ Water Technology AG, une société basée en Autriche et spécialisée dans les technologies de traitement des eaux industrielles et municipales.
GLV est elle-même un fournisseur de solutions technologiques destinées au traitement, au recyclage et à la purification des eaux, ainsi qu'à la production de pâtes et papiers.
Dans un communiqué de presse, GLV indique que son offre a reçu l'appui du principal actionnaire de CWT, soit Andreas Weissenbacher, qui détient environ 27% des actions de CWT, principalement par le biais de WAB Privatstiftung qui a signé une entente d'engagement irrévocable pour le dépôt de ses actions (dans le cadre de l'offre).
Les porteurs d'actions de CWT se verront offrir une contrepartie en espèces de 3,35 euros pour chaque action détenue, ce qui représente un coût d'acquisition d'environ 105 millions pour le capital-actions de CWT. GLV prendra aussi en charge une dette nette estimée à 48 millions, établissant la valeur totale de la transaction à 153 millions.
Pour réaliser cette transaction, GLV obtiendra un appui financier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de même que du Fonds de solidarité FTQ.
La contrepartie d'environ 105 millions pour acquérir le capital-actions de CWT sera ainsi financée par l'émission d'une nouvelle débenture subordonnée de 25 millions au Fonds de solidarité FTQ et l'émission de bons de souscription pour un produit brut de 53,3 millions effectuée dans le cadre d'un placement privé avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (39,8 millions) et le Fonds de solidarité FTQ (13,5 millions). Le solde sera financé par la facilité de crédit en place de GLV.
L'offre sera lancée immédiatement après l'approbation de la Commission autrichienne responsable des prises de contrôle; la direction de GLV vise à compléter la transaction en novembre ou décembre de l'année en cours.