Le groupe hôtelier Hilton, contrôlé par le fonds d'investissement Blackstone, prévoit d'entrer en Bourse mercredi, a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier.

Hilton prévoit de lever jusqu'à 2,7 milliards de dollars lors de l'opération, selon le texte de son projet boursier mis à jour lundi dernier.

Ce montant ferait de cette introduction en Bourse la plus grosse dans le secteur hôtelier depuis celle de Hyatt, qui avait rapporté 950 millions de dollars en novembre 2009.

Hilton Holdings Worldwide va mettre en Bourse 64,1 millions de titres et d'autres actionnaires vont parallèlement mettre sur le marché 48,7 millions de titres supplémentaires. À cela s'ajoutent 16,9 millions de titres d'options de surallocation qui seront mises sur le marché si la demande pour ces actions est très forte.

Au total, l'opération peut porter sur un maximum de 129,7 millions d'actions.

Le prix final des actions sera fixé mardi soir, mais il devrait se situer entre 18 et 21 dollars, avait indiqué lundi dernier le document remis aux autorités boursières américaines (SEC).

Les parts mises sur le marché ne représentent que 11% du capital flottant du groupe et le fonds d'investissement Blackstone, qui avait racheté Hilton en 2007, gardera le contrôle du groupe, selon le document.

Blackstone a l'intention de conserver à l'issue de l'opération 76,2% de la chaîne hôtelière.

Si le groupe vend ses actions au prix prévu, sa capitalisation boursière tournera autour des 20 milliards de dollars.