La compagnie pétrolière brésilienne Petrobras a lancé vendredi une augmentation de capital géante pouvant atteindre 70 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus importante jamais réalisée au monde.
Cette opération doit permettre au Brésil de rejoindre le peloton de tête des pays producteurs de brut et fait de Petrobras une des toutes premières compagnies pétrolières au monde, derrière l'américaine ExxonMobil et la chinoise Petrochina.
Le Brésil cherche à financer la difficile et coûteuse exploitation des nouveaux gisements de pétrole découverts récemment au large de ses côtes en eaux très profondes sous une épaisse couche de sel dans l'océan Atlantique.
Les nouveaux titres de la société à majorité publique ont commencé à être négociés vendredi à Wall Street et devaient l'être seulement lundi à la Bourse de Sao Paulo.
À New York, après une hausse à l'ouverture, la nouvelle action Petrobras a terminé en baisse de 1,85% à 34,93 dollars.
C'est le président Luiz Inacio Lula da Silva qui a symboliquement sonné la cloche à la Bourse de Sao Paulo, sous une pluie de confettis, marquant l'importance donnée par le Brésil à cette opération géante au moment où son économie est en plein boom.
«Jamais dans l'histoire, une augmentation de capital de cette envergure, comme celle que nous venons de faire, n'a eu lieu», s'est félicité, euphorique, le président Lula qui avait revêtu, tout comme les dirigeants de Petrobras, la combinaison orange et le casque blanc des ouvriers de la compagnie.
L'émission des nouveaux titres de Petrobras est la plus grande jamais réalisée avec celle du japonais Nippon Telephone and Telegraph Corp. qui avait levé en 1987 au total 36,8 milliards de dollars, soit aujourd'hui l'équivalent de 68,6 milliards de dollars.
La compagnie Petrobras avait indiqué qu'elle mettrait sur le marché 2,29 milliards de nouvelles actions ordinaires à un prix de 29,65 reais et 1,78 milliard de titres préférentiels à 26,3 reais. Cela équivaut à 115 milliards de reais, soit 66,89 milliards de dollars au cours du jour.
«Si la demande est forte, on pourrait augmenter l'offre d'actions à quelque 70 milliards de dollars», a déclaré le ministre brésilien des Finances, Guido Mantega, lors d'une conférence de presse à la Bourse de Sao Paulo.
Il a précisé que la participation de l'État au capital de Petrobras passait de 39,8% à 48%. L'État avait déjà le contrôle du groupe pétrolier car ses droits de vote s'élevaient à 57,4%.
La levée de fonds doit permettre à Petrobras de financer son ambitieux plan d'investissements de 224 milliards de dollars d'ici à 2014 pour exploiter les gigantesques gisements de pétrole (dits «pre-sal») découverts en haute mer jusqu'à 7000 mètres de profondeur, sous une épaisse couche de sel.
Selon M. Mantega, l'augmentation de capital lancée vendredi sera suffisante pour financer le plan d'investissements.
Petrobras possède des réserves confirmées de 14 milliards de barils de brut, réserves qui pourraient tripler avec les gisements en eaux très profondes et faire du Brésil l'un des grands pays exportateurs de brut.
La compagnie brésilienne prévoit en 2014 une production moyenne de brut de 3,9 millions de barils par jour (mbj) -dont un million extrait des grandes profondeurs- et de 5,4 mbj en 2020, contre une moyenne de 2,6 mbj aujourd'hui.