L'entreprise lavalloise Savaria tente un gros coup pour diversifier ses activités et augmenter sa présence sur le marché américain en débloquant 110 millions de dollars canadiens pour réaliser une acquisition en Caroline du Sud.

Spécialisée dans l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, Savaria a dévoilé, en fin de journée hier, une offre d'achat visant Span-America Medical Systems, dont les actions se négocient au NASDAQ.

L'offre d'achat, en argent comptant, équivaut à 29 $US par action, soit une prime de 33 % par rapport au prix de clôture enregistré vendredi dernier par le titre de Span-America.

Les modalités de la transaction ont été approuvées à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises. Les administrateurs et dirigeants de Span-America - qui détiennent collectivement 16 % des actions en circulation de la société - ont accepté de déposer leurs actions en réponse à l'offre.

Span-America, dont le chiffre d'affaires atteint 61 millions US, fabrique notamment des lits médicaux et des produits d'ameublement de chambre pour le marché des soins de longue durée.

Savaria compte sur cette transaction pour l'aider à réaliser son objectif de faire passer son chiffre d'affaires actuel de 120 millions au-delà de la barre du demi-milliard d'ici cinq ans. En incluant les revenus annuels de Span-America, le chiffre d'affaires de Savaria franchit la marque des 200 millions CAN.

« Cette acquisition ajoute des produits complémentaires à notre gamme de produits d'accessibilité et nous procure un nouveau canal de distribution vers les marchés institutionnels et gouvernementaux. » - Marcel Bourassa, PDG de Savaria

La direction de Savaria compte aussi sur cette transaction pour lui permettre de commercialiser sa gamme de produits d'accessibilité, en particulier son lève-patient, à travers les canaux de distribution de Span-America.

Pour assurer le financement de la transaction, Savaria misera sur son encaisse disponible, sur une nouvelle ligne de crédit fournie par la Banque Nationale et sur un placement privé d'une trentaine de millions dirigé conjointement par GMP Valeurs Mobilières et la Banque Nationale.

Depuis un an, l'action de Savaria a plus que doublé de valeur, passant de 6 $ à 15 $ à la Bourse de Toronto. La plus récente poussée du titre a notamment été alimentée par l'annonce, au début du mois de mars, de la signature d'un contrat en Chine pour des plateformes élévatrices pour fauteuil roulant dans les stations d'un système de service rapide par bus.

« Ce contrat est significatif pour les perspectives de croissance au niveau international et fournit une occasion d'aller chercher d'autres contrats en Chine », avait souligné l'analyste Nick Agostino, de la Banque Laurentienne.

Savaria présentera sa performance financière trimestrielle de début d'exercice la semaine prochaine.

SAVARIA EN BREF

PDG : Marcel Bourassa

Activités : spécialiste des besoins en mobilité pour personnes à mobilité réduite

Année de fondation : 1979

Siège social : Laval

Chiffre d'affaires : 120 millions CAN

SPAN-AMERICA EN BREF

Président du conseil : Tom Henrion

Activités : spécialiste en surfaces de soutien thérapeutique et produits de gestion de la pression pour le marché médical

Année de fondation : 1970

Siège social : Greenville (Caroline du Sud)

Chiffre d'affaires : 61 millions US