Le fabricant montréalais d'équipement de hockey de marque CCM compte attirer une dizaine d'acquéreurs potentiels avec le processus de mise en vente de l'entreprise dévoilé hier par Adidas.
« Notre gros travail dans les prochaines semaines sera de faire un tri parce qu'on ne va pas se mettre à parler avec 50 personnes », indique le président de CCM, Philippe Dubé.
Idéalement, des discussions seront menées avec une dizaine de parties intéressées, précise-t-il.
« On veut s'assurer que les gens qui viennent nous parler sont vraiment motivés et prêts à investir pour développer CCM. Depuis plusieurs années, on reçoit régulièrement des coups de fil de gens qui disent : le jour où vous êtes en vente, faites-nous signe parce qu'on est intéressé. »
Philippe Dubé a une idée des gens avec qui il aimerait travailler et concède que certains groupes qui se sont intéressés au rival Bauer dans les derniers mois risquent de compter parmi ceux qui souhaitent faire l'acquisition de CCM.
Les actifs du fabricant d'équipement de hockey de marque Bauer ont été vendus pour 575 millions US cet hiver à un consortium dirigé par le holding Fairfax et Sagard Capital, une filiale du conglomérat Power Corporation. L'offre du consortium avait servi de premier appel de soumission pour un processus de vente aux enchères lancé après que l'exploitant des produits Bauer s'est prémuni de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.
Une centaine d'investisseurs potentiels avaient été pressentis et une trentaine d'acquéreurs potentiels avaient signé des ententes de confidentialité. Du lot, une douzaine de groupes avaient obtenu une rencontre avec les gestionnaires pour discuter des activités.
« Mais au final, personne n'a fait d'offre. Je pense que Sagard avait mis la barre un peu trop haute. Bauer a été payé très cher à mon avis », dit Philippe Dubé.
DES ACTIVITÉS RENTABLES
CCM génère des revenus annuels d'environ 260 millions et Philippe Dubé assure que les activités sont rentables. Il souligne même que l'année 2017 s'amorce avec une croissance à deux chiffres et se dit particulièrement satisfait des ventes de patins.
« L'année 2016 a été très difficile pour l'industrie du hockey. »
C'est surtout le marché américain qui a souffert avec la faillite de Total Hockey, notamment, un acteur important avec 32 magasins aux États-Unis.
« Ça a perturbé le marché. On a géré la décroissance des stocks l'année dernière. » - Philippe Dubé
Même si les ventes de CCM ont reculé de 14 % l'an passé, Philippe Dubé soutient que l'entreprise a néanmoins gagné des parts de marché en 2016. « Et on continue à en gagner cette année parce que notre concurrence est relativement perturbée pour ne pas dire disparue dans certains cas. Performance Sports Group (Bauer) n'est pas encore sorti du bois. Ils avaient changé l'équipe de direction et ils sont encore en train de la mettre dehors », dit-il.
La semaine dernière, la direction de Performance Sports Group a effectivement annoncé que Harlan Kent, qui avait été nommé PDG en juin dernier, allait continuer à diriger la société de façon intérimaire pendant que la recherche d'un nouveau président se poursuit.
« Nous avons une opportunité. CCM est sur une pente ascendante », dit Philippe Dubé.
La mise en vente de CCM s'inscrit dans la stratégie énoncée il y a deux ans de recentrer les activités d'Adidas sur les chaussures et vêtements de sports.
L'intention de vendre CCM survient après qu'Adidas a pris la même décision pour d'autres actifs comme les chaussures Rockport, le spécialiste des vêtements Mitchell & Ness et pour les marques de golf Taylor Made, Ashworth et Adams Golf.
« Adidas n'avait aucune volonté d'investir dans la marque CCM. Avoir un nouveau propriétaire qui a envie d'investir et de développer, ça ne peut être que positif », dit Philippe Dubé.
CCM HOCKEY EN BREF
ACTIVITÉS : fabrication de bâtons, casques, patins et autres pièces d'équipement de hockey
ANNÉE DE FONDATION : 1899
SIÈGE SOCIAL : Montréal
PRÉSIDENT : Philippe Dubé
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL : 260 millions
NOMBRE D'EMPLOYÉS : 600 dont 500 au Canada