Le célèbre fabricant américain d'instruments de musique Steinway a annoncé lundi son rachat par le fonds d'investissement Kohlberg and Company pour 438 millions de dollars, espérant accélérer sa croissance en se retirant de la Bourse.

Cette transaction «représente une valorisation exceptionnelle pour nos actionnaires» et «une importante nouvelle étape dans la croissance de Steinway», a assuré son PDG Michael Sweeney dans un communiqué.

Outre ses fameux pianos, Steinway possède les cors CG Conn, les clarinettes Leblanc, les trombones King, les caisses claires Ludwig ou encore les trompettes Bach. Il distribue aussi en Amérique du Nord des saxophones de la société familiale française Henri Selmer.

«Depuis plus de 160 ans, les artisans hautement qualifiés de Steinway ont fabriqué les meilleurs instruments de musique au monde, au toucher et au timbre inégalables», et Kohlberg est «un partenaire inégalable pour que Steinway accélère son expansion mondiale, tout en garantissant que les procédés de fabrication artisanaux qui rendent ses produits uniques soient préservés», a commenté Christopher Anderson, un partenaire du fonds d'investissement.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Steinway et devrait être bouclée au troisième trimestre. Elle passera par le lancement par Kohlberg d'une offre publique d'achat à 35 dollars par titre, et débouchera sur un retrait du groupe de Wall Street.

L'action de Steinway avait clôturé à 30,43 dollars vendredi soir. Elle s'envolait lundi matin de 15,55% à 35,16 dollars.

Steinway, basé à Waltham dans le Massachusetts (nord-est des États-Unis), avait réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 354 millions de dollars, et un bénéfice net de 13,5 millions.