La maison de disques américaine Warner Music a décidé de se mettre en vente dans sa totalité plutôt que de répondre à des offres pour certaines parties de ses activités, et pourrait parvenir à un accord dans les prochaines semaines, écrit jeudi le Wall Street Journal.

Le conseil d'administration de Warner Music a pris cette décision lors d'une réunion mardi après que plusieurs candidats au rachat aient déposé un deuxième tour d'offres au cours d'enchères la semaine dernière, ajoute le quotidien financier sur son site internet, citant des sources proches du dossier.

Certaines des offres portaient sur la totalité de Warner Music, dont la capitalisation boursière atteint environ 1,1 milliard de dollars, et atteignaient dans certains cas trois milliards de dollars y compris la reprise de dette, ajoutent les sources du quotidien.

D'autres ne portaient que sur l'une des deux principales activités de l'entreprise: les labels Atlantic et Warner Bros. et la maison de disques Warner/Chappell.

L'entreprise Yucaipa du milliardaire californien Ron Burkle, le holding Access Industries, contrôlée par l'industriel Len Blavatnik, et la firme de capital-investissement Platinum Equity font partie des candidats au rachat de la totalité de Warner Music, ont précisé ces sources.

Ceux qui n'ont déposé d'offres que sur des parties du groupe musical comprennent le géant des concerts Live Nation Entertainment, le Japonais Sony ainsi que la maison de disque BMG Rights, ainsi que la coentreprise entre la firme de capital investissement Kohlberg Kravis Roberts et la maison d'édition allemande Bertelsmann.

L'écurie d'artistes de Warner Music comprend notamment les groupes Metallica, Green Day et le chanteur Kid Rock.

La dette de long terme de Warner dépasse 1,9 milliard de dollars.

Warner Music est pour le moment contrôlé par trois sociétés d'investissement par capitaux propres, Thomas H. Lee Partners, Bain Capital et Providence Equity Partners, et par son directeur général Edgar Bronfman Jr., qui a racheté l'entreprise à Time Warner en 2004 pour 2,6 milliards de dollars.

Les propriétaires de Warner Music essaient de finaliser la vente rapidement, avant la mise en vente de leur concurrent EMI Group, conclut le Wall Street Journal.

L'action de Warner Music Group reculait de 1,84% à 7,47 dollars jeudi dans un marché en baisse.