L'investisseur américain Carl Icahn a lancé une offre publique d'achat sur les obligations du groupe financier en difficultés CIT, cherchant ainsi à faire échouer le plan de restructuration du groupe, qu'il juge contraire à l'intérêt des créanciers.
Dans un communiqué mardi, Carl Icahn «annonce qu'il offre une protection (...) aux petits détenteurs d'obligations de CIT s'ils lui apportent leur soutien dans sa lutte contre le plan» de restructuration du groupe.
Le milliardaire américain lance «une offre d'achat de 30 jours à 60% de la valeur nominale» des obligations.
Elle «garantit aux petits détenteurs d'obligations un prix plancher pour leurs titres si leur valeur baissait, tout en leur permettant de bénéficier d'une éventuelle hausse de leur valeur», poursuit le communiqué.
M. Icahn estime que le plan de restructuration actuel de CIT «déboucherait sur de la destruction de valeur» et «doit être mis en échec».
Il avait proposé il y a une semaine de financer lui-même jusqu'à six milliards de dettes de CIT, et monte ainsi en puissance dans son bras de fer avec la direction du groupe, dont il demande le départ.
M. Icahn se dit «le plus important détenteur d'obligations» du groupe, sans donner de chiffre exact, d'après l'un de ses portes-paroles joint par l'AFP.
CIT avait annoncé lundi qu'il améliorait son offre d'échange de titres à destination de certains détenteurs d'action, à condition qu'ils apportent leur soutien à son plan de restructuration.
L'offre de CIT, ouverte jusqu'à jeudi (jusqu'au 5 novembre pour certains titres obligataires canadiens), peine à convaincre les créanciers.
Ouvert depuis le 1er octobre, ce plan de restructuration de la dette vise à soulager la société d'au moins 5,7 milliards de dollars d'obligations venant à maturité entre 2009 et 2012.
Acteur essentiel du financement des PME américaines avec un million de clients, CIT fait face à 68 milliards de dollars de dettes au total, dont 3 milliards arrivant à échéance cette année et 8 milliards l'an prochain.