Redevances Aurifères Osisko allongera 1,125 milliard de dollars en espèces et en actions pour mettre la main sur un portefeuille d'actifs de métaux précieux appartenant à Orion Mine Finance Group.
Dans le cadre de la transaction annoncée lundi, la minière québécoise versera 675 millions en espèces et 450 millions en actions de Redevances Aurifères Osisko.
Au total, la société détiendra un portefeuille de 131 redevances de flux et de métaux, incluant 16 actifs qui génèrent des revenus. Notamment, Osisko recevra 9,6 pour cent de la production de diamants du projet Renard - exploité par Stornoway.
La minière touchera également une partie de la production de la mine d'argent Brucejack en Colombie-Britannique et de la mine de cuivre Mantos Blancos située au Chili.
Le chef de la direction d'Osisko, Sean Roosen, a estimé que cette transaction allait positionner l'entreprise comme une société «en croissance de premier plan parmi les sociétés de redevances de métaux précieux».
Afin de financer l'acquisition, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ainsi que le Fonds de solidarité FTQ souscriront respectivement 200 millions de dollars et 75 millions en actions ordinaires d'Osisko dans le cadre d'un placement privé.
À la Bourse de Toronto, le titre d'Osisko avait terminé la dernière semaine à 14,40 $.