La compagnie nationale pétrolière indonésienne Pertamina va devenir le principal actionnaire de Maurel et Prom en rachetant la part de 24,53% détenue par Pacifico, la société du président du groupe pétrolier français, Jean-François Hénin, ont annoncé lundi les deux entreprises. Maurel et Prom est le partenaire de Pétrolia et du gouvernement du Québec dans la société Hydrocarbures Anticosti.
Pertamina a précisé dans un communiqué commun avec Pacifico qu'elle déposerait une offre publique d'achat (OPA) sur l'ensemble des titres de Maurel et Prom à l'issue de l'opération, qui valorise le groupe français à au moins 822 millions d'euros, contre 556,7 millions vendredi à la clôture de la Bourse de Paris.
L'accord conclu entre les deux entreprises prévoit le rachat des actions Maurel et Prom détenues par Pacifico au prix unitaire de 4,20 euros.
Ce montant est assorti d'un complément de 0,5 euro par action qui sera payé si, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, le prix du baril de Brent dépasse 65 dollars durant l'ensemble des jours de cotation sur une période de 90 jours calendaires consécutifs.
«À l'issue de la réalisation de l'opération et sous réserve d'une recommandation positive du conseil d'administration de Maurel et Prom, Pertamina s'est engagée à déposer, aux mêmes conditions, une offre publique volontaire portant sur l'ensemble des titres de Maurel et Prom», selon le communiqué.
La cotation du titre Maurel et Prom était suspendue lundi matin à la Bourse de Paris.