Goldcorp (T.G) a offert lundi de prendre le plein contrôle de Probe Mines (V.PRB) et de son projet aurifère près de Chapleau, en Ontario, dans le cadre d'une acquisition amicale évaluée à 526 million $.
Goldcorp détient actuellement environ 9,3 pour cent de Probe et offre 0,1755 action de Goldcorp pour chacune des actions qu'il ne détient pas. Les actionnaires de Probe recevront aussi des actions d'une nouvelle société inscrite en Bourse qui se concentrera sur la région du Cercle de feu, dans le nord de l'Ontario.
L'offre évalue chaque action de Probe à 5 $, ce qui représente une prime de 49 pour cent par rapport à sa valeur de 3,36 $ à la fermeture des marchés vendredi, à la Bourse de croissance TSXV.
Le chef de la direction de Goldcorp, Chuck Jeannes, a estimé que l'acquisition de Probe permettrait à la minière de Vancouver de mettre la main sur un gisement de haute qualité.
Le gisement de Borden se trouve environ 160 kilomètres à l'ouest de la mine Porcupine de Goldcorp.
Pour aller de l'avant, la transaction proposée lundi devra remporter un vote par une majorité de 66,6% lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de Probe. Si l'entente ne devait pas avoir lieu dans certaines circonstances, Goldcorp recevrait une indemnité de rupture de 18,4 millions $.
Le conseil d'administration de Probe appuie l'entente et des actionnaires représentant 4,6% des actions en circulation de Probe ont d'ores et déjà accepté de céder leurs titres.