Un fonds contrôlé par la richissime famille américaine Pritzker a annoncé lundi l'acquisition de TMS International, une société cotée spécialisée dans les services à l'industrie sidérurgique, ainsi valorisée à 1 milliard de dollars (dette comprise).

The Pritzker Organization (TPO) propose 17,50 dollars en numéraire pour chaque action de sa cible (actions «A» et «B»), ce qui est supérieur de presque 10% à son dernier cours coté (15,57 dollars vendredi soir).

Le conseil d'administration de TMS a donné son feu vert «à l'unanimité» à l'opération, que les deux parties espèrent finaliser au quatrième trimestre. Des actionnaires représentant 60% du capital de TMS, dont son actionnaire de référence, le fonds canadien Onex, ont déclaré par écrit leur soutien, précise la société.

TMS se présente comme le premier fournisseur de services à l'industrie sidérurgique américaine, à laquelle il fournit ses matières premières, vend de la ferraille (indispensable aux aciéries électrique) et traite ses déchets.

Actif dans 12 pays, le groupe a réalisé l'an dernier un bénéfice net de 26,1 millions de dollars (+49%) sur des ventes de 2,5 milliards (-5%).

La famille Pritzker, qui a fait fortune avec les hôtels Hyatt et compte encore dans ses rangs une dizaine de milliardaires, a donné son nom au prix homonyme, l'équivalent du prix Nobel pour les architectes. The Pritzker Organization est un fonds d'investissement dirigé par Tom Pritzker, l'actuel président exécutif de Hyatt Hotels, et sa soeur Jean («Gigi»).

L'acquisition marque un retour de la famille à une stratégie plus offensive, après une série de cessions destinées à dénouer l'écheveau des participations des nombreux descendants de Jacob Pritzker (1831-1896).