Le groupe canadien Barrick Gold, numéro un mondial de l'or, a annoncé mercredi avoir vendu 4 milliards de dollars de titres de dette, somme avec laquelle il compte notamment financer une partie de son offre d'achat du producteur de cuivre australo-canadien Equinox Minerals.
Ces titres viennent à échéance en 2014, 2016, 2021 et 2041 et offrent un rendement compris entre 1,75% pour ceux venant à échéance en premier et de 5,70% pour ceux en dernier, a indiqué Barrick dans un communiqué.
Les titres de 2021 et 2041, qui totalisent 2,2 milliards de dollars, sont garantis par Barrick.
Les produits de la vente seront dirigés à des filiales du groupe et serviront aussi à financer son offre d'achat d'Equinox, d'un montant de 7,5 milliards de dollars américains, qui vient à échéance mercredi soir et pour laquelle Barrick a obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires.