Xstrata Zinc Canada a offert 95,5 millions $ pour acheter le Fonds de revenu Noranda (TSX:NIF.UN), qui possède une affinerie au Québec.
Dans une lettre d'intention non contraignante, la société minière suisse a proposé de verser 3,40 $ par part ordinaire.
Selon Xstrata, cela représente une prime de 33% par rapport au cours de clôture en bourse des actions la veille de l'entente. L'offre évalue la valeur du fonds à 127,5 millions $.
Noranda détient indirectement 75% des parts de la Société en commandite Revenu Noranda, tandis que Xstrata possède 25% des droits de vote et de participation de Noranda et gère le seul actif en exploitation de cette dernière, en l'occurrence l'affinerie CEZinc et ses installations de traitement, à Valleyfield, en Montérégie.
Un peu plus tôt ce mois-ci, Xstrata avait annoncé la construction d'une nouvelle mine au Québec pour fournir du concentré de zinc à l'affinerie.
Les actions de Noranda ont clôturé à 3,65 $, vendredi, en hausse de 59 cents, ou de plus de 19%, ce qui laisse penser que les investisseurs croient qu'une offre plus élevée pourrait être déposée.