Le groupe automobile Fiat Chrysler (FCA) va lever jusqu'à 4 milliards de dollars au total sous forme d'une augmentation de capital accompagnée d'une émission d'obligations convertibles, a-t-il annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi.
Dans un document déposé auprès du gendarme boursier américain (SEC), le groupe explique qu'il prévoit d'émettre jusqu'à 100 millions d'actions (dont 13 millions dans le cadre d'une option de surallocation) dans le cadre d'une augmentation de capital, ce qui pourrait lui rapporter 1,25 milliard de dollars au maximum.
Les nouvelles actions à émettre correspondent à 7,7 % du capital actuel du constructeur italo-américain.
Cette opération s'accompagnera de l'émission d'obligations convertibles à hauteur de 2,875 milliards de dollars maximum (dont 375 millions au titre d'une option de surallocation).
Cette collecte de fonds est destinée à financer l'activité générale du groupe, selon le document soumis à la SEC.
En outre, la holding Exor de la famille Agnelli-Elkann, premier actionnaire de FCA, a déclaré selon le document du groupe avoir l'intention de souscrire à l'opération afin d'éviter une dilution de sa participation au capital, qui est d'environ 31 %.
Un parterre de banques est chargé du placement, dont JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Barclays, UBS, BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley et Citigroup.
FCA avait déjà annoncé fin octobre qu'il émettrait d'ici la fin de l'année un emprunt obligataire convertible d'un montant de 2,5 milliards de dollars maximum.