Le constructeur automobile américain Ford (F) a relevé à 1,6 milliard de dollars le montant net de son augmentation de capital annoncée lundi, en faisant jouer l'option de surallocation, a-t-il indiqué jeudi dans un document transmis aux autorités de régulation SEC.
Mercredi, «les souscripteurs ont exercé entièrement leur option et achèteront 45 millions d'actions supplémentaires, ce qui porte le montant total (du capital levé) à approximativement 1,6 milliard de dollars», a indiqué le groupe dans ce document consultable sur le site internet de la SEC.
Ford avait annoncé en début de semaine l'émission de 300 millions d'actions nouvelles, devant rapporter 1,4 milliard de dollars.
Il avait alors précisé qu'il pourrait mettre en vente 45 millions d'actions supplémentaires en cas de forte demande, lui permettant de lever 213,75 millions de dollars supplémentaires.
Seul parmi les trois constructeurs de Detroit à n'avoir pas reçu d'aide fédérale, Ford a rappelé dans le document transmis à la SEC que les fonds levés seront destinés à «ses besoins généraux».
Ils pourront notamment être consacrés au financement en numéraire (et non en titres) d'une partie des engagements du constructeur envers le fonds à gestion syndical assurant la couverture médicale des retraités du groupe.
L'annonce de l'augmentation de capital faisant craindre des risques de dilution aux actionnaires actuels, le titre de Ford a vu son cours effondrer de 20% depuis lundi à la Bourse de New York, clôturant mercredi à 4,96 dollars.