La biotech américaine Gilead Sciences, fabricant du traitement préventif contre le sida Truvada, va racheter le laboratoire pharmaceutique Kite Pharma pour 11,9 milliards de dollars US, ont annoncé les deux sociétés lundi dans un communiqué commun.

L'opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre de l'année, a été « unanimement approuvée » par les conseils d'administration des deux entreprises, indique le document.

À travers ce rachat, Gilead Sciences espère diversifier ses sources de revenus. Le groupe a relevé ses prévisions annuelles, après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre. Mais il doit notamment faire face au recul des ventes de ses traitements vedettes contre l'hépatite C. Commercialisés parmi les premiers nouveaux traitements contre l'hépatite C, Harvoni et Sovaldi sont en effet depuis quelques mois concurrencés par des médicaments beaucoup moins chers mais tout aussi efficaces.

Kite Pharma est un des leaders mondiaux d'une thérapie cellulaire émergente contre le cancer, considérée comme particulièrement prometteuse, appelée « CAR-T ». Cette technologie consiste à reprogrammer génétiquement des cellules de défense immunitaire d'un patient pour leur permettre de détecter et de tuer des cellules cancéreuses.

Un premier produit de Kite Pharma, ciblant un type de lymphome, doit être approuvé aux États-Unis au 4e trimestre de cette année et en 2018 en Europe, souligne le communiqué.

Dans le détail de l'opération, Gilead Sciences a proposé 180 dollars par action de Kite Pharma, ce qui représente une prime de 29 % par rapport au cours de clôture vendredi.

La biotech américaine prévoit de financer ce rachat, qui s'inscrit dans le cadre d'une offre publique d'achat amicale, en partie sur fonds propres, ainsi que grâce à de la dette bancaire et des obligations senior non assorties de sûretés (senior unsecured notes), est-il indiqué.

Elle devrait être neutre sur les revenus du groupe à partir de la troisième année, avant d'être rentable, précisent encore les deux sociétés.