Le leader mondial de l'écoute de musique en ligne (« streaming »), le suédois Spotify, aurait levé pour un milliard de dollars de nouveaux financements à travers des obligations convertibles à des conditions assez strictes, affirme mardi le Wall Street Journal.
Des investisseurs comme les fonds TPG, Dragoneer Investment et des clients de Goldman Sachs ont souscrit à la transaction.
Ces obligations émises par l'entreprise seront convertibles en actions avec un rabais avantageux de 20 % aux prêteurs lorsque Spotify s'introduira en bourse.
Le groupe Spotify payera un taux de 5 % sur les sommes empruntées, un taux qui augmente d'un point de pourcentage tous les six mois jusqu'à ce que l'entreprise ouvre son capital en bourse, croit savoir le journal.
Le groupe était valorisé à 8,2 milliards de dollars après l'acquisition en juin de 1,4 % du capital par l'opérateur télécoms finno-suédois TeliaSonera.
Les spéculations sur une éventuelle introduction en Bourse durent depuis plusieurs années, même si les fondateurs suédois de cette société chapeautée par une société de portefeuille luxembourgeoise n'ont jamais donné d'indication en ce sens.
Fondée en 2008, Spotify n'a pas encore fait état d'une année de bénéfice, mais a annoncé la semaine dernière avoir passé la barre des 30 millions d'abonnés.