Le fabricant d'équipements pour essais biomédicaux Beckman Coulter a annoncé lundi un accord pour se faire acheter par le groupe industriel américain Danaher, moyennant 6,8 milliards de dollars en numéraire, dette comprise.
«Danaher va acquérir toutes les actions de Beckman Coulter pour 83,50 dollars par action en numéraire, représentant une prime d'environ 45% sur le prix de clôture de Beckman Coulter au 9 décembre, avant que (l'opération) fasse l'objet de rumeurs sur le marché», a indiqué Beckman Coulter dans un communiqué.
Vendredi soir, l'action Beckman Coulter avait terminé la séance à 75,17 dollars.
Cette société californienne va rejoindre la branche d'activités de Danaher déjà spécialisée dans l'outillage des «sciences de la vie», au côté des sociétés Leica, AB Sciex, Radiometer etc.
«À long terme, nous aurons d'importantes occasions pour exploiter nos relations avec nos nombreux clients dans les laboratoires hospitaliers utilisant nos système automatisés et celles de Danaher», a commenté le directeur général de Beckman Coulter, Bob Hurley, cité dans un communiqué.
Il a précisé que la transaction avait été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration du groupe.
Cité dans le même communiqué, le directeur général de Danaher Lawrence Culp s'est réjoui de mettre la main sur «une marque formidable, avec une large clientèle et une technologie leader, bien positionnée dans ses marchés».
L'action de Beckman Coulter bondissait logiquement de 9,74% à 82,49 dollars vers 18h30 GMT (14h30 à Montréal) à la Bourse de New York. Celle de Danaher prenait 3,00% à 49,42 dollars.
«C'est une valorisation raisonnable, ça s'intègre bien et c'est immédiatement positif» pour le bénéfice par action, se réjouissait l'analyste Deane Dray chez Citi.
«Les acquisitions récentes dans les tests et mesures, et maintenant Beckman Coulter dans les sciences de la vie, renforcent de façon impressionnante la croissance et le profil de marge du groupe», a ajouté cet analyste.
La branche d'activités du groupe concernée par la transaction représentait 14% du chiffre d'affaires en 2010, et devrait passer à 18% cette année, a noté pour sa part Nicholas Heymann chez Sterne Agee.
Danaher a annoncé plusieurs grosses transactions ces derniers mois, à la fois du côté cession et du côté acquisition.
En janvier il a annoncé l'acquisition de EskoArtWorks, qui fournit logiciels et matériels pour le marché du packaging et du design, pour 470 millions de dollars. Quelques jours plus tôt il avait cédé pour 685 millions de dollars Pacific Scientific Aerospace, qui fournit circuits électriques et équipements de sécurité pour l'aéronautique.
En revanche il n'a jamais concrétisé l'intérêt qu'il aurait, selon la presse française, manifesté pour le fabricant français de terminaux de paiements par carte bancaire Ingenico, ce qui avait inquiété le gouvernement français.
En décembre Ingenico, l'un des deux groupes qui domine le secteur au plan mondial, avait annoncé avoir été approché en vue d'une éventuelle «offre publique d'achat portant sur l'intégralité de son capital» qui l'aurait valorisé à environ 1,4 milliard d'euros (environ 1,9 milliard de dollars). Quelques jours plus tard le groupe français avait indiqué que les discussions étaient terminées, sans avoir jamais identifié le groupe intéressé.
Danaher est un conglomérat industriel présent dans les technologies médicales, les instruments de mesure et de tests, les «technologies industrielles» et les outils mécaniques.
Son chiffre d'affaires s'est élevé à 13,2 milliards de dollars en 2010, en hausse de 18%, pour un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars (+55%).