Le fabricant américain de produits de grand consommation Procter & Gamble prépare la vente de ses activités pharmaceutiques, qui pourraient lui rapporter 3 milliards de dollars, a indiqué mardi soir le Wall Street Journal en citant le fond Cerberus parmi les parties intéressées.

Outre Cerberus, le laboratoire pharmaceutique Warner Chilcott et «au moins une autre» société figurent parmi les acquéreurs potentiels ayant eu des discussions poussées avec Procter & Gamble, a précisé le quotidien en citant des sources proches du dossier.

Le chiffre d'affaires de Warner Chilcott, un laboratoire spécialisé dans la santé féminine et la dermatologie, pourrait tripler avec une telle acquisition, souligne le quotidien.

Cerberus de son côté envisagerait plutôt de laisser son autonomie à cette entité, et aurait déjà approché plusieurs banques pour obtenir un financement, mais «il ne pourra pas l'avoir si les acquéreurs stratégiques sont sérieux: ils paieront plus», selon une source interrogée par le quotidien.

Un porte-parole de Procter et Gamble interrogé par le quotidien a confirmé que «la cession de tout ou partie des actifs pharmaceutiques» était envisagée par le groupe, dans le but d'un recentrage sur les activités les plus profitables.

Les activités pharmaceutiques de Procter & Gamble, qui ont enregistré un bénéfice opérationnel d'environ 800 millions de dollars l'an dernier, sont en vente depuis l'an dernier, et un marché pourrait être conclu dès la fin de l'été, croit savoir le quotidien new-yorkais.

Le médicament contre l'ostéoporose Actonel, qui totalise deux milliards de dollars de ventes annuelles, celui contre l'incontinence Enablex, ainsi qu'un traitement contre des troubles gastro-intestinaux Asacol et un autre contre les désordres sexuels féminins, Intrinsa, approuvé dans certains pays européens mais pas aux États-Unis, font partie des médicaments prescrits sur ordonnance qui seraient cédés par le groupe de Cincinnati (Ohio, nord).

Le fabricant des shampooings Head & Shoulders, des rasoirs Gillette, des couches Pampers et des piles Duracell a longtemps cherché à se développer dans la pharmacie, mais avait échoué en 2000 à racheter les laboratoires Warner-Lambert et American Home Products.