Le loueur américain de voitures Hertz a détaillé vendredi les modalités de son introduction prochaine à la Bourse de New York, qui doit lui permettre de lever jusqu'à 1,8 milliard de dollars, indiquant notamment viser un prix d'introduction entre 16 et 18 dollars.
Le loueur américain de voitures Hertz a détaillé vendredi les modalités de son introduction prochaine à la Bourse de New York, qui doit lui permettre de lever jusqu'à 1,8 milliard de dollars, indiquant notamment viser un prix d'introduction entre 16 et 18 dollars.
Le groupe va proposer au public 88,23 millions d'actions, et 13,23 millions de titres supplémentaires seront éventuellement proposés le jour de l'introduction en Bourse (greenshoe), selon un document transmis au régulateur boursier américain, la SEC.
Hertz sera coté sous le symbole "HTZ". La date d'entrée en Bourse n'a pas été précisée.
Hertz a été cédé fin 2005 par le groupe automobile américain Ford pour 15 milliards de dollars à trois fonds d'investissements, Clayton Dubilier and Rice, Carlyle Group et Merrill Lynch Global Private Equity.
L'introduction en Bourse doit pour l'essentiel aider Hertz à rembourser un crédit d'une valeur d'un milliard de dollars contracté en juin dernier, mais également à payer un dividende.
L'opération est conduite par les banques Goldman Sachs, Lehman Brothers et Merrill Lynch.
FORD MOTOR
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aa/cg/nas