Finalement, l'acheteur du torréfacteur montréalais Van Houtte (T.VH) se pointe le bout du nez. C'est le fonds d'investissement privé Littlejohn, du Connecticut, qui achète l'entreprise pour 25 $ comptant par action afin de la privatiser.

Finalement, l'acheteur du torréfacteur montréalais Van Houtte [[|ticker sym='T.VH'|]] se pointe le bout du nez. C'est le fonds d'investissement privé Littlejohn, du Connecticut, qui achète l'entreprise pour 25 $ comptant par action afin de la privatiser.

Cela donne une évaluation de 600 M$ pour Van Houtte (incluant la dette) et une prime de 44% sur le cours moyen du titre en Bourse depuis 20 jours. L'action a clôturé à 24,11 $ vendredi à Toronto.

Littlejohn est le fonds qui a annoncé la semaine dernière une entente pour l'achat d'Intertape Polymer pour 500 M$ US.

Pour les actionnaires de Van Houtte, le dividende spécial de 25 cents par action (qui sera versé le 15 juin) est maintenu mais le dividende trimestriel de 8 cents l'action ne sera pas déclaré.

L'acheteur Littlejohn a déjà obtenu plusieurs appuis. Le conseil d'administration de Van Houtte a donné un accord unanime à la transaction.

Aussi, plusieurs actionnaires importants s'engagent à déposer leurs actions: Famille Pierre Van Houtte, Société Agro-Alimentaire Sogal, les Placements Michel Ouellet et les Placements Christian Pouliot sont prêts à vendre leurs participations.

Ensemble, ces actionnaires et leur panoplie de titres (dont des actions multivotantes), détiennent 36% de Van Houtte et 68% des droits de vote.

Une circulaire d'information détaillera l'offre aux actionnaires, et elle sera postée d'ici la fin du mois pour les inviter à voter lors d'une assemblée extraordinaire. Toutefois, des votes séparés ont lieu tant pour les actions ordinaires que pour les actions multivotantes.

De plus, les autorités réglementaires doivent donner leur feu vert à la transaction.

Aucun changement stratégique

Une fois la vente et la privatisation conclues, Van Houtte continuera à être dirigée de Montréal et la direction actuelle demeurera en poste.

«Si les propriétaires changent, dit le PDG Jean-Yves Monette, la société n'en demeurera pas moins la même. Le nom de Van Houtte demeurera associé, dans l'esprit et le coeur de millions de consommateurs satisfaits, à un café savoureux ainsi qu'à des produits et services d'excellence.»

Le comité d'orientation stratégique de Van Houtte estime qu'avec cette offre, la partie est probablement terminée pour les acheteurs.

«Au cours des derniers cinq mois, Van Houtte a sollicité un large éventail d'intéressés à l'acquisition éventuelle de la société, dit Pierre Brodeur, membre du comité. La société a approché quelque 50 acheteurs stratégiques et financiers au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.»

«Comme le processus a été annoncé avant l'échéance fixée pour les offres initiales, ajoute M. Brodeur, nous sommes persuadés que tout acheteur intéressé a eu amplement le temps de se manifester.»