Le plus gros producteur d'or du monde, Barrick Gold (T.ABX), fait une nouvelle acquisition en mettant 773 M$ comptant sur la table pour Arizona Star Resource (V.AZS).
Le plus gros producteur d'or du monde, Barrick Gold [[|ticker sym='T.ABX'|]], fait une nouvelle acquisition en mettant 773 M$ comptant sur la table pour Arizona Star Resource [[|ticker sym='V.AZS'|]].
Le géant torontois paie donc 18 $ par action, une offre qui a déjà reçu l'approbation unanime du conseil d'administration de sa cible. Il s'agit d'une prime de 27% sur le cours moyen de l'action de l'entreprise elle aussi torontoise lors des 20 dernières séances à la Bourse de croissance TSX.
Arizona Star détient 51% du projet Cerro Casela (Chili), que Barrick qualifie de «plus grand dépôt sous-développé d'or et de cuivre dans le monde». Kinross Gold en détient les 49% restants.
«Cerro Casale sera une addition très complémentaire avec des synergies potentielles pour notre base d'actifs au Chili, où nous faisons de l'exploitation depuis une décennie», précise Greg Wilkins, PDG de Barrick Gold.
L'offre est valide pour une période d'au moins 35 jours et doit être approuvée par les deux tiers des actionnaires d'Arizona Star. Barrick a déjà sécurisé l'appui de tous les membres du conseil d'administration et de FCMI Resources, ce qui lui procure déjà 35,4% des votes.
L'acquisition doit aussi obtenir un feu vert réglementaire. Des frais de 27 M$ sont rattachés à l'entente si elle ne se réalise pas mais Barrick Gold conserve le droit d'égaler une offre concurrente.
Dans le cadre de cette offre d'achat, Arizona Star a reçu les conseils financiers de Citigroup Global Markets et les conseils légaux du cabinet Fraser Milner Casgrain. De son côté, Barrick Gold a retenu l'aide de Davies Ward Philips Vineberg.
L'action de Barrick Gold a clôturé à 41,42 $ vendredi à la Bourse de Toronto.