Le fabricant de tabac britannique Imperial Tobacco (ITY) a annoncé mardi, en marge de ses résultats semestriels, qu'il va émettre des actions pour récolter 9,54 G$ CAN.

Le fabricant de tabac britannique Imperial Tobacco [[|ticker sym='ITY'|]] a annoncé mardi, en marge de ses résultats semestriels, qu'il va émettre des actions pour récolter 9,54 G$ CAN.

L'entreprise avait déjà affiché son intention de recueillir de l'argent neuf afin de rembourser en partie les dettes contractées lors de l'acquisition d'Altadis.

Le groupe émettra une action nouvelle, au prix de 1.475 pence (qui représente un rabais de 43,1% par rapport à son cours de clôture de lundi), pour deux déjà existantes.

L'opération est entièrement garantie par les banques Hoare Govett, Morgan Stanley, Citi et Lehman Brothers.

Les actionnaires du groupe avaient déjà autorisé le principe de cette émission lors d'une assemblée générale extraordinaire le 13 août dernier. Ils auront jusqu'au 11 juin pour souscrire à l'opération.

Le géant britannique rappelle qu'il a acquis en janvier son concurrent franco-espagnol Altadis pour une valeur d'entreprise de 15,2 milliards d'euros, soit 23,6 G$ CAN. L'acquisition, réglée au comptant, a été financée avec une dette.

Des profits en baisse de 45%

La compagnie rapporte un profit de 455 M$ lors des six premiers mois de son exercice, une baisse de 45% comparativement à la même période l'an dernier.

Imperial Tobacco précise que ses résultats publiés intègrent des charges liées à l'intégration d'Altadis, son concurrent franco-espagnol dont il a bouclé l'acquisition le 25 janvier.

Le chiffre d'affaires brut a en revanche progressé de 38% à 15,7 G$, mais le bénéfice opérationnel a été rongé par une flambée des dépenses administratives et des autres coûts.

Les ventes de cigarettes ont grimpé de 33,5% en volumes, à 121,1 milliards d'unités, grâce à une croissance organique et aux contributions d'Altadis et de Commonwealth Brands.

Parmi les marques vedettes du groupe, les ventes de Davidoff ont augmenté de 4%, celles de JPS de 10% tandis que Gauloises et Fortuna, héritées d'Altadis, ont enregistré «de bons progrès» dans plusieurs pays.

Enfin, Imperial Tobacco a souligné que les activités de cigares et de logistique d'Altadis constituaient d'excellents ajouts à son portefeuille d'activités.

Le groupe est désormais numéro un mondial des cigares, et ses ventes ont progressé dans ce domaine notamment aux États-Unis et en Espagne.