Bank of America va racheter sa compatriote, la banque d'affaires américaine Merrill Lynch, pour 50 G$, une transaction qui va donner naissance à la première institution financière mondiale et devrait être finalisée début 2009, a annoncé la banque, lundi.

Bank of America va racheter sa compatriote, la banque d'affaires américaine Merrill Lynch, pour 50 G$, une transaction qui va donner naissance à la première institution financière mondiale et devrait être finalisée début 2009, a annoncé la banque, lundi.

«Acquérir l'une des premières compagnies de gestion de fortune, de transaction de capitaux et de conseil est une grande opportunité pour nos actionnaires», a commenté Ken Lewis, le PDG de la banque dans un communiqué.

«Ensemble, nos deux compagnies ont plus de valeur grâce aux synergies», a-t-il ajouté.

John Thain, le PDG de Merrill Lynch, s'est réjoui de la perspective d'une collaboration avec l'acheteur de sa banque, afin de créer «ce qui sera la première institution financière du monde».

Selon le termes de l'accord entre les deux banques, BofA va offrir 0,8595 titre BofA pour chaque action de Merrill Lynch, ce qui valorise Merrill 1,8 fois sa valeur comptable.

Merrill Lynch a perdu 52 G$ depuis le début de la crise du «subprime». Elle a vu son cours dévisser de 12% en bourse sur la seule journée de vendredi. Le recul de l'action atteint 68% en un an.

La transaction a été autorisée par les conseils d'administration des deux entreprises et doit encore être validée par les actionnaires puis recevoir le feu vert des autorités de contrôle des marchés financiers. Elle devrait être finalisée au premier trimestre 2009.

Trois administeurs de Merrill Lynch rejoindront le conseil d'administration de Bank of America.

Après l'acquisition de Merrill Lynch, Bank of America sera la première institution financière mondiale avec plus de 20.000 gestionnaires de comptes et 2 500 G$ d'actifs à gérer pour ses clients.

Cet accord va également faire de BofA le propriétaire de près de 50% du fonds d'investissement BlackRock, qui disposait au 30 juin d'un portefeuille sous gestion estimé à quelque 1400 G$.

Bank of America sert plus de 59 millions de clients privés et de petites entreprises aux États-Unis, avec plus de 6100 agences et 18 500 distributeurs automatiques. Son service bancaire «online» est utilisé par quelque 25 millions de clients.

La banque est présente dans 150 pays et travaille aux côtés de 99% des 500 entreprises américaines les plus riches et 83% des 500 entreprises les plus riches du monde, selon les classements établis par le magazine Fortune.

Merrill Lynch est la troisième banque d'affaires de Wall Street, derrière Goldman Sachs et Morgan Stanley, mais devant Lehman Brothers (qui a annoncé lundi sa mise en faillite dans la journée) et l'ex-Bear Stearns (désormais intégrée au groupe JPMorgan Chase). La firme à l'enseigne du taureau a des bureaux dans 40 pays.