L'imprimeur Quebecor World (T.IQW) annonce jeudi matin qu'il vendra ses activités européennes pour 207 M$.
L'imprimeur Quebecor World [[|ticker sym='T.IQW'|]] annonce jeudi matin qu'il vendra ses activités européennes pour 207 M$.
La compagnie montréalaise dit avoir signé une entente finale avec le groupe d'investissement Hombergh/De Pundert, des Pays-Bas. Les deux partenaires entendent conclure cette vente d'ici la fin de juin.
Déjà Hombergh/De Pundert a mis environ 72,4 M$ comptant dans les mains de tierces parties. Le montant doit être transféré à Quebecor World quand la transaction sera terminée.
Hombergh/De Pundert doit prendre charge d'environ 101 M$ en dettes nettes et d'un billet de cinq ans valant un peu moins de 33,5 M$ et portant intérêt à 7% par année.
Toute mise de fonds faite par l'imprimeur pour assurer la bonne marche des activités européennes entre la date de signature et la fin de la transaction sera couverte par l'acheteur.
Une seule condition est rattachée au marché, soit un feu vert judiciaire. Les actionnaires de Quebecor World et de Hombergh/De Pundert ne pourront pas voter pour ou contre.
Quebecor World en Europe, c'est 17 installations d'impression et de services connexes, ainsi que 3500 employés. L'entreprise est présente en Autriche, en Belgique, en Finlande, en France, en Espagne et en Suède.
Jacques Mallette, PDG de Quebecor World, présente cette transaction comme nécessaire pour remettre la compagnie sur les rails.
«La vente de nos activités européennes, dit M. Mallette, est une étape importante de notre processus de restructuration qui devrait nous permettre de sortir de la protection contre les créanciers en Amérique du Nord en tant que joueur solide de notre industrie.»
«Nous espérons également continuer à servir les besoins de nos clients européens en Amérique du Nord et en Amérique latine», ajoute le PDG.
L'action de Quebecor World gagnait 4,6% à 23 cents jeudi matin à la Bourse de Toronto.