Warren Buffet participe à l'acquisition du fabricant de gomme et bonbons Wrigley (WWY) en partenariat avec le chocolatier Mars Inc. pour 23 G$ US.

Warren Buffet participe à l'acquisition du fabricant de gomme et bonbons Wrigley [[|ticker sym='WWY'|]] en partenariat avec le chocolatier Mars Inc. pour 23 G$ US.

Les deux entreprises ont confirmé la transaction quelques heures après que le Wall Street Journal et le New York Times eurent ébruité la nouvelle.

Mars s'est entendue avec sa cible pour offrir 80 $ US comptant par action pour toutes ses actions ordinaires. Cela représente une prime de 28,1% sur le cours de clôture du titre de Wrigley vendredi à la Bourse de New York.

Les conseils d'administration des deux entreprises ont voté à l'unanimité pour la fusion. Si les autorités réglementaires y donnent leur feu vert, la transaction sera conclue dans six à douze mois.

Le plus gros chocolatier du monde, Mars fabrique notamment les produits de marque M&M et Snickers et détient une part de marché de 15%. La transaction annoncée lundi servirait à diversifier et renforcer ses activités dans la confiserie.

Wrigley, pour sa part, fabrique les marques de gommes à mâcher Wrigley et Extra. Sa capitalisation boursière s'élevait à 17,3 G$ US la semaine dernière.

Participation minoritaire de Buffett

L'acquisition est financée en partie par le holding Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, ainsi que par les banques d'investissement Goldman Sachs et JPMorgan Chase.

Plus précisément, Mars fournit 11 G$ US et ses partenaires s'occupent du reste. Berkshire Hathaway détiendra une participation de 2,1 G$ US dans Wrigley une fois la transaction ficelée.

Warren Buffett n'est pas étranger avec le monde de la confiserie car il détient déjà Sees Candies.

Dans le cadre de la fusion, Wrigley deviendra une filiale de Mars et maintiendra son siège social à Chicago.

Mars n'entend pas faire de remue-ménage au sein de la compagnie fondée en 1891. Bill Wrigley demeure président du conseil d'administration. Bill Perez continuera à assumer son rôle de PDG et l'équipe de direction demeure en place.

«Nous comprenons à quel point la présence de Wrigley a été importante pour Chicago depuis un siècle et nous sommes engagés à maintenir son siège social et ses activités dans la ville», dit Paul Michaels, président de Mars Inc.

«Une grande part de ce qui a attiré Mars vers Wrigley est notre feuille de route sur le marché et le talent de nos employés, déclare pour sa part Bill Perez. À titre de filiale de Mars [...] nous avons l'occasion d'accélérer notre trajectoire de croissance déjà rapide.»

Mars prévoit que les marques de bonbons Starburst et Skittles seront transférées aux mains de Wrigley.

Mouvement de consolidation

L'acquisition risque de transformer l'industrie de la confiserie qui a connu un début de mouvement de consolidation.

Déjà, en 2005, Wrigley a acheté les activités de confiserie de Kraft pour 1,5 G$ US, mettant la main sur des marques comme Altoids et LifeSavers.

L'an dernier, des pourparlers de fusion ont achoppé entre Herschey et Cadbury Schweppes.