Une semaine après avoir annoncé la vente des biscuits LU à l'américain Kraft Foods, le géant de l'agroalimentaire Danone se prépare à acheter, pour 12,3 G d'euros, le numéro un européen de l'alimentation pour bébé, le groupe néerlandais Numico.
Une semaine après avoir annoncé la vente des biscuits LU à l'américain Kraft Foods, le géant de l'agroalimentaire Danone se prépare à acheter, pour 12,3 G d'euros, le numéro un européen de l'alimentation pour bébé, le groupe néerlandais Numico.
Danone propose 55 euros par action de Numico, ce qui valorise le groupe néerlandais «approximativement à 12,3 G d'euros», a annoncé l'entreprise néerlandaise dans un communiqué.
Cette offre présente une prime de 44 % aux actionnaires de Numico, par rapport à son cours de Bourse sur les trois derniers mois.
Danone a contacté Numico «il y a moins de trois semaines» pour cette opération, a souligné le PDG de Danone, Franck Riboud, au cours d'une conférence de presse téléphonique.
L'accord définitif devrait intervenir au «cours des semaines à venir», précise le communiqué.
Danone avait été évoqué comme éventuel repreneur de Numico depuis qu'il a annoncé la semaine dernière être entré en discussion exclusive avec l'américain Kraft Foods pour lui céder son pôle biscuits et produits céréaliers, pour 5,3 G d'euros.
Numico, qui se présente comme le leader européen de l'alimentation pour bébés non seulement en Europe mais aussi en Asie, a dégagé en 2006 un bénéfice net de 202 M d'euros, en hausse de 2 %, pour un chiffre d'affaires de 2,644 G d'euros, en hausse de 31 %.
«La combinaison des deux groupes va créer une compagnie alimentaire unique, une des plus puissantes au monde dans le secteur de la santé», selon M. Riboud.
L'acquisition devrait améliorer sensiblement la croissance de Danone «au cours des années à venir», estime-t-il. Le groupe possède déjà la marque Blédina dans les produits pour bébé.
«Cette opération est très intéressante» pour les salariés et les actionnaires, a commenté Jan Bennick, PDG de Numico, qui emploie 13 000 personnes dans plus de 100 pays. M. Bennick doit quitter ses fonctions une fois la fusion réalisée.
La transaction ne devrait pas avoir «de conséquences significatives sur l'emploi» des deux sociétés, selon Numico qui va maintenir son siège à Schiphol, aux Pays-Bas.
Danone a entrepris un assainissement de son portefeuille au cours de ces dernières années pour se concentrer notamment sur les produits laitiers et les eaux en bouteille, où il est déjà respectivement le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Il s'est ainsi défait d'une bonne partie de ses actifs dans les biscuits, et la dernière cession concerne justement ce pôle.
Le géant américain Kraft Foods devrait reprendre les célèbres «Petits LU», Mikado, Pepito, Cracotte ou Tuc, qui ont réalisé 2,197 G d'euros de chiffre d'affaires en 2006. Ce pôle était redevenu rentable depuis quelques années mais n'était plus une priorité dans l'ensemble du groupe (14,073 G d'euros).
La cession annoncée de LU suscite des inquiétudes concernant l'emploi. LU France, qui compte près de 3 000 employés, possède 3 entrepôts et 9 usines. De sources syndicales, les salariés européens de se pôle ne bénéficient d'«aucune garantie» sociale de Kraft Foods.
La ministre française de l'Economie, Christine Lagarde, a assuré que le gouvernement serait «très attentif», en souhaitant que «l'emploi soit maintenu» et que «les usines restent en France».
Parmi les autres projets envisagés par Danone, figure une nouvelle montée dans le capital du spécialiste russe des produits laitiers Wimm Bill Dann, dont il détient déjà 18,36 %.
Le cours de Danone a clôturé en baisse de 3,28 % à la Bourse de Paris, à 59,48 euros, juste avant l'annonce de reprise de Numico.