Le groupe américain de casinos Harrah Entertainment, propriétaire notamment des Caesars Palace, a indiqué lundi avoir reçu une offre de rachat par les fonds Apollo Management et Texas Pacific pour environ 14,4 milliards de dollars.
Le groupe américain de casinos Harrah Entertainment, propriétaire notamment des Caesars Palace, a indiqué lundi avoir reçu une offre de rachat par les fonds Apollo Management et Texas Pacific pour environ 14,4 milliards de dollars.
La direction de Harrah a mis en place un comité d'évaluation chargé d'étudier cette offre, "mais il n'y a aucune assurance à ce stade que Harrah accepte cette transaction ou une autre opération", est-il ajouté, dans un communiqué.
Ce comité "n'a pas conclu que cette opération soit dans le meilleur intérêt pour Harrah et ses actionnaires", est-il ajouté.
Le marché toutefois soutenait fortement cette annonce, et le titre Harrah s'envolait de 14,07% à 75,79 dollars vers 14H20 GMT à la Bourse de New York.
Les deux fonds proposent d'acquérir tous les titres en circulation de Harrah en versant en cash 81 dollars par action, ce qui équivaut à environ 14,4 milliards de dollars.
Cette offre représente une prime de 16% environ si l'on prend en compte la capitalisation boursière de 12,34 milliards de Harrah avant l'ouverture de la Bourse de New York.
Si cette offre est acceptée par Harrah, elle serait la plus grosse incursion jamais réalisée par des fonds d'investissements dans le domaine des jeux, et l'une des plus grosses opérations réalisées par des fonds après le rachat du groupe hospitalier HCA, acquis en juillet dernier pour 33 milliards (dette comprise) par Blackstone.
Harrah emploie environ 80.000 personnes dans une quarantaine de casinos, principalement appartenant aux enseignes phares du groupe, Caesars et Horseshoe. En 2005, le groupe a réalisé un bénéfice net de 236 millions pour un chiffre d'affaires de 7,1 milliards.
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