Franco-Nevada (T.FNV) a annoncé jeudi que son premier appel public à l'épargne a rapporté un produit brut de 1,2 milliard $ US, incluant une première levée d'options de la part des preneurs fermes, et qu'elle a acquis le portefeuille de redevances et d'autres actifs de l'américaine Newmont Mining, pour le même montant.

Franco-Nevada [[|ticker sym='T.FNV'|]] a annoncé jeudi que son premier appel public à l'épargne a rapporté un produit brut de 1,2 milliard $ US, incluant une première levée d'options de la part des preneurs fermes, et qu'elle a acquis le portefeuille de redevances et d'autres actifs de l'américaine Newmont Mining, pour le même montant.

Par la même occasion Franco-Nevada a souligné que les transactions sur son titre commençaient officiellement à la Bourse de Toronto.

En octobre, la nouvelle société avait annoncé que les produits générés par son premier appel à l'épargne serviraient à l'achat du portefeuille de redevances de Newmont si cette dernière acceptait de s'en départir.

Le premier appel à l'épargne de l'entreprise portait sur 72 millions d'actions ordinaires prises en charge par un syndicat dirigé par BMO Marchés des capitaux et UBS Securities.

À la fermeture de l'opération, les preneurs fermes ont levé leurs options sur 7,8 millions d'actions au prix d'émission de 15,20$.

Les preneurs fermes ont 30 jours suivant la clôture du premier appel à l'épargne publique pour exercer leurs droits sur leurs options restantes.

Franco-Nevada Corp. est une nouvelle entreprise du secteur des ressources spécialisée dans les redevances et l'investissement.

Elle a un portefeuille composé entre autres de redevances dans les créneaux des métaux précieux et les métaux de base, de même que du côté du gaz naturel et du pétrole.

Une première mouture de Franco-Nevada, qui portait le nom de Franco-Nevada Mining, avait été fondée en 1982 par les hommes d'affaires québécois Pierre Lassonde et Seymour Schulich.

En 2002, l'entreprise a été vendue pour 4,2 milliards $ US à Newmont Mining.

M. Lassonde est actuellement président du conseil d'administration de la nouvelle Franco-Nevada, qui comprend notamment Louis Gignac, anciennement de Cambior.

Pierre Lassonde a été président de Newmont de 2002 à la fin de 2006.