Le fonds d'investissement américain Carlyle Group veut acquérir le taiwanais ASE, Advanced Semiconductor Engineering, via une offre amicale qui valorise le groupe à 5,4 milliards de dollars environ, a indiqué vendredi ASE dans un communiqué.
Le fonds d'investissement américain Carlyle Group veut acquérir le taiwanais ASE, Advanced Semiconductor Engineering, via une offre amicale qui valorise le groupe à 5,4 milliards de dollars environ, a indiqué vendredi ASE dans un communiqué.
ASE a précisé avoir reçu une lettre d'intention d'un consortium mené par Carlyle Group pour acheter tous les titres ASE sur le marché.
L'offre prévoit le versement de 39 dollars taiwanais ou 5,94 dollars américains par action ASE, est-il précisé dans le communiqué. ASE est coté à Taiwan mais aussi à New York, via des ADS (American depositary share).
Ce montant représente une prime de 13% par rapport au cours de clôture de 5,26 dollars américains des ADS mercredi soir à New York (le marché était fermé jeudi, jour férié de Thanksgiving). Vendredi matin, l'action grimpait de 9,32% à 5,75 dollars lors des échanges électroniques précédant l'ouverture du marché (vers 14H15 GMT).
Parallèlement à cette offre, le PDG d'ASE Jason Chang a conclu un accord d'exclusivité avec le consortium en vue de céder les 18,4% qu'il détient dans la société, est-il indiqué.
ASE a précisé que les discussions ne sont pas closes et "qu'il n'y a aucune assurance" à ce stade qu'un accord voit le jour.
ASE, qui fournit des services dans les semi-conducteurs (assemblage, tests), a dégagé en 2005 un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars américains pour une perte nette de 168 millions.
Le groupe, qui emploie environ 29.000 personnes, détient entre autres la société de tests de puces ISE Labs, basée dans la Silicon Valley. ASE compte notamment parmi ses clients les groupes AMD, IBM, Microsoft, Nvidia et Qualcomm.
aa/mc