L'exploitant portuaire émirati DP World a annoncé mercredi avoir levé 4,96 G$ US à l'occasion de son introduction en Bourse, signant ainsi la plus grosse offre publique de vente réalisée au Moyen-Orient.
L'exploitant portuaire émirati DP World a annoncé mercredi avoir levé 4,96 G$ US à l'occasion de son introduction en Bourse, signant ainsi la plus grosse offre publique de vente réalisée au Moyen-Orient.
L'OPV de DP World portait au départ sur 17% du capital de la compagnie, avec une option de d'attribution complémentaire portant sur 3% supplémentaires. Mais face à la forte demande, la société a finalement vendu 23% de son capital, soit 3,818 millions d'actions.
Celles-ci ont été cédées au prix unitaire de 1,30 $ US, soit la limite maximale de la fourchette de souscription définie lors du lancement de l'offre, le 4 novembre, indique DP World dans un communiqué. Sur cette base, la capitalisation de l'entreprise est de 21,6 G$ US.
Avec ses 4,96 milliards de dollars levés, DP World bat le record régional de la plus grosse introduction en Bourse, détenu jusque-là par la compagnie saoudienne de télécommunications Saudi Telecom, qui avait levé 4 G$ US en 2003.
La compagnie sera cotée sur le «Dubai International Financial Centre» (DIFC), l'un des deux marchés boursiers de Dubaï.
L'offre publique de DP World était ouverte aux ressortissants et résidents des Émirats arabes unis et des autres monarchies pétrolières du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, Oman et Qatar) ainsi qu'aux investisseurs institutionnels dans le monde.
Contrôlé par l'émirat de Dubaï, l'une des sept composantes de la fédération des Émirats arabes unis, DP World a été propulsé parmi les plus grands exploitants portuaires au monde en acquérant en 2006 le groupe britannique Peninsular and Oriental (P&O), pour 6,9 G$ US.
La société exploite 42 terminaux de conteneurs dans 22 pays. Elle dit employer 30 000 personnes et prendre en charge chaque jours 100 000 conteneurs.