First Data, une entreprise spécialisée dans le traitement des transactions par cartes de crédit, est en voie d'être achetée pour 29 G$ US par une filiale de la société d'investissement privé Kohlberg, Kravis Roberts (KKR).

First Data, une entreprise spécialisée dans le traitement des transactions par cartes de crédit, est en voie d'être achetée pour 29 G$ US par une filiale de la société d'investissement privé Kohlberg, Kravis Roberts (KKR).

La transaction d'une valeur de 34 $ par action surpasse d'environ 26% la valeur de l'action de First Data à la Bourse de New York telle qu'elle était à la clôture de la séance de vendredi, soit 26,90 $. Et elle dépasse d'environ 34% la valeur moyenne de clôture au cours des 30 dernières séances.

Selon les dispositions de l'entente, First Data peut solliciter les offres de tierces parties au cours des 50 prochains jours. La compagnie prévoit solliciter activement des offres durant cette période.

First Data a indiqué lundi qu'elle entendait réclamer toutes ses obligations en circulation en rapport avec la transaction, qui a été approuvée par le conseil d'administration de la compagnie.

On s'attend à ce que l'acquisition soit complétée d'ici la fin du troisième trimestre. Elle est sujette à l'approbation des actionnaires, des organismes de réglementation et des autres conditions d'usage. L'entente n'est pas subordonnée à un financement provenant du groupe d'investissement.

Citigroup, Crédit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Lehman Brothers, Goldman Sachs et Merrill Lynch se sont tous engagés à fournir un financement par emprunt dans le cadre de cette transaction. Ces entreprises agissent à titre de conseiller financier pour KKR.

Jeudi dernier, l'entreprise canadienne de communications BCE avait niée être en négociation relativement à une éventuelle prise de contrôle amicale par KKR, ajoutant qu'elle n'avait aucune intention d'amorcer des discussions de cette nature.

KKR a déjà réalisé des acquisitions importantes au Canada, notamment Shoppers Drug Mart (connue sous le nom de Pharmaprix au Québec) et la division Pages Jaunes de BCE, maintenant appelée Fonds de revenu Pages Jaunes.