Le Groupe financier Banque TD a soumis une offre de 3,6 milliards $ CA pour fermer le capital de sa filiale américaine TD Banknorth Inc.
Le Groupe financier Banque TD a soumis une offre de 3,6 milliards $ CA pour fermer le capital de sa filiale américaine TD Banknorth Inc.
La proposition, qui a fait l'objet d'une convention de fusion définitive entre les parties, prévoit que la Banque TD acquerra la totalité des actions ordinaires en circulation de TD Banknorth qu'elle ne détient pas actuellement, au prix de 32,33 $ US l'action au comptant.
Lundi, dans un communiqué, les deux entreprises ont précisé que ce prix représente une prime de 6,5 pour cent par rapport au cours de clôture de TD Banknorth vendredi dernier.
Le Groupe Financier Banque TD détient actuellement environ 130 millions d'actions ordinaires de TD Banknorth, soit environ 57 pour cent des actions ordinaires en circulation. La Banque TD avait acquis une première participation de 51 pour cent dans la banque américaine basée à Portland, dans l'Etat du Maine, en mars 2005, pour 5 milliards $ CAN.
Une fois l'opération achevée, TD Banknorth deviendrait une filiale en propriété exclusive du Groupe Financier Banque TD.
"Cette opération offre aux actionnaires de TD Banknorth la possibilité d'obtenir une juste valeur pour leurs actions tout en offrant aussi aux actionnaires du Groupe Financier Banque TD les avantages à long terme de la propriété exclusive d'une banque américaine au sein d'un marché attrayant", a déclaré Ed Clark, président et chef de la direction du Groupe Financier Banque TD.
La transaction proposée nécessite le vote affirmatif des porteurs de la majorité des actions ordinaires en circulation de TD Banknorth et des porteurs de la majorité des actions ordinaires de TD Banknorth qui ne sont pas détenues par la Banque TD ou les membres de son groupe.
TD Banknorth tiendra une assemblée extraordinaire de ses actionnaires dans le but de faire approuver l'opération par les actionnaires. L'opération est également subordonnée à l'approbation du Massachusetts Board of Bank Incorporation.
La clôture de l'opération devrait avoir lieu en mars ou en avril 2007.