Le fonds d'investissement français Weinberg Capital Partners (WCP) va prendre le contrôle du groupe Team Partners, société de services informatiques, qui aura pris auparavant le contrôle du groupe Datem, spécialiste de la gestion de la relation client, selon un communiqué vendredi.
Le fonds d'investissement français Weinberg Capital Partners (WCP) va prendre le contrôle du groupe Team Partners, société de services informatiques, qui aura pris auparavant le contrôle du groupe Datem, spécialiste de la gestion de la relation client, selon un communiqué vendredi.
L'opération se réalisera en deux temps. Tout d'abord, Team Partners prend le contrôle de Datem afin de former le leader français sur le marché du management de la relation client (e-CRM, customer relationship management system).
Le montant de l'acquisition s'élève à 41 millions d'euros.
Cet nouvel ensemble constituera un groupe de plus de 135 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il comptera un effectif de plus de 1.900 personnes.
Cette opération se réalisera grâce à l'apport financier de Weinberg Capital Partners (WCP), le fonds d'investissement créé et animé par Serge Weinberg, qui souhaite prendre le contrôle du nouvel ensemble, selon le communiqué.
L'acquisition de Datem sera réalisée en numéraire pour un montant global d'environ 41 millions d'euros, dont environ 12 millions par augmentation de capital (1,10 euro l'action), 12 autres millions d'euros par l'émission d'obligations remboursables en actions (ORA), et environ 20 millions par endettement bancaire.
A l'issue de cette augmentation de capital, WCP, le PDG de Teams Partners, Gérard Guyodo et sa holding Europ Infos, détiendront ensemble environ 30% du capital de TPG, chiffre que le remboursement des ORA portera à 42% environ.
Puis à l'issue de l'augmentation de capital, WCP envisage de lancer une OPA sur le solde des actions de TPG, au prix de 1,25 euro par action.
Une assemblée générale des actionnaires de TPG se réunira le 20 novembre 2006 afin de se prononcer sur ce projet et sur la nomination de quatre administrateurs.
ave/mca/ide