La torontoise Brookfield Asset Management a annoncé, lundi, l'acquisition de l'entreprise américaine de produits forestiers Longview (LFB), ainsi que l'acquisition possible d'une filiale de l'australienne Multiplex, une firme de construction et de gestion immobilière.

La torontoise Brookfield Asset Management a annoncé, lundi, l'acquisition de l'entreprise américaine de produits forestiers Longview [[|ticker sym='LFB'|]], ainsi que l'acquisition possible d'une filiale de l'australienne Multiplex, une firme de construction et de gestion immobilière.

Deux autres entreprises américaines, Simon Property Group et Farallon Capital, ont de leur côté proposé 24 $ US pour chacune des actions du groupe immobilier américain The Mills que Brookfield offrait déjà d'acheter pour 21 $ US par action.

Une porte-parole de Brookfield, Katherine Vyse, a expliqué que les trois acquisitions respectent la stratégie de l'entreprise d'investir à long terme dans des actifs de qualité dont la valeur s'appréciera au fil du temps, notamment dans les secteurs de l'immobilier, de l'énergie et de la foresterie.

Ces ententes s'inscrivent aussi dans les projets d'expansion géographique de Brookfield, principalement en Amérique du Nord et au Brésil.

L'entente entre Brookfield et Longview prévoit que Brookfield achètera toutes les actions en circulation de Longview au prix de 24,75 $ US chacune en espèces. La valeur totale de la transaction, soit 2,15 milliards $ US, comprend la prise en charge de la dette. Le montant par action offert est de 18 % supérieur au plus récent cours du titre de la compagnie.

L'entente prévoit que Brookfield deviendra propriétaire de 588 000 acres de terres à bois dans les États de Washington et de l'Oregon.

Brookfield acquerra également un des plus importants complexes de production de pâtes et papiers en Amérique du Nord, celui de Longview Fibre situé dans la ville du même nom, de même qu'un réseau de 15 usines de production de caisses de carton ondulé situées dans 12 États américains.

Brookfield gère déjà 2 millions d'acres de terres boisées en Amérique du Nord et du Sud, dont 635 000 acres sur la côte ouest, en Colombie-Britannique, à proximité des propriétés de Longview.

Par ailleurs, Simon Property Group et Farallon Capital, en plus d'offrir une mise plus haute aux actionnaires de The Mills, les ont assurés qu'ils recevraient leur argent au moins six mois avant la date de clôture proposée par Brookfield dans son projet d'acquisition.

Les fonds gérés par Farallon détiennent environ 10,9 % des actions ordinaires de The Mills, ce qui fait d'eux le plus important actionnaire de la compagnie.

L'offre de Brookfield comprend une portion en espèces de 1,35 G$ US, la prise en charge de la dette et des actions privilégiées.

Brookfield n'a pas voulu commenter l'offre rivale présentée par Simon Property Group et Farallon Capital, mais l'analyste Akash Dave, de la firme Morningstar, dit attendre une nouvelle offre encore plus généreuse.

«La partie est loin d'être terminée (et) nous attendons certainement une nouvelle manoeuvre de Brookfield, a-t-il déclaré. Ils aiment acheter de bonnes entreprises avec de bons flux de trésorerie à long terme... et de ce point de vue, The Mills s'inscrit parfaitement dans leur philosophie d'investissement.»

En ce qui a trait à l'acquisition possible de la filiale de Multiplex, Multiplex Ltd., Mme Vyse a expliqué que Brookfield y voit une manière de diversifier ses actifs et qu'elle a présenté une offre non contraignante pour les actifs de l'entreprise.

Multiplex Ltd. est active dans quatre secteurs ü le développement de propriétés, la gestion immobilière, la gestion de fonds et la construction. Elle est toutefois empêtrée dans le rédéveloppement du stade de Wembley, à Londres, un projet dans lequel elle a jusqu'à présent perdu plusieurs millions de dollars.

À la Bourse de Toronto, lundi, le titre de Brookfield a progressé de 1,14 $, soit 1,97 %, terminant à 58,91 $.

Les deux entreprises ont annoncé lundi qu'elle ont conclu une entente définitive en vertu de laquelle Brookfield achètera toutes les actions en circulation de Longview au prix de 24,75 $ US chacune en espèces.

La valeur totale de la transaction, soit 2,15 milliards $ US, comprend la prise en charge de la dette.

Le montant par action offert est de 18 % supérieur au plus récent cours du titre de la compagnie.

L'entente prévoit que Brookfield deviendra propriétaire de 588 000 acres de terres à bois dans les Etats de Washington et de l'Oregon. Brookfield acquerra également un des plus importants complexes de production de pâtes et papiers en Amérique du Nord, celui de Longview Fibre situé dans la ville du même nom, de même qu'un réseau de 15 usines de production de caisses de carton ondulé situées dans 12 États américains.

Brookfield gère déjà 2 millions d'acres de terres boisées en Amérique du Nord et du Sud, dont 635 000 acres sur la côte ouest de la Colombie-Britannique, à proximité des propriétés de Longview.

Brookfield a conclu un financement de 1,35 milliard $ pour procéder à l'acquisition de Longview. La dette sera garantie par les actifs existants de Longview Fibre sans clause de recours à l'endroit de Brookfield.

Brookfield détient actuellement un peu plus de 3 millions d'actions de Longview, soit environ 4,6 % des actions en circulation.