Le groupe de banque et d'assurance néerlandais ING a annoncé hier qu'il allait se réorganiser en séparant ses activités, pour à terme vendre sa filiale d'assurance, et émettre 7,5 milliards d'euros d'actions pour rembourser des injections de capital à l'État néerlandais.

«Cette décision stratégique fait partie d'un plan de restructuration déposé auprès de la Commission européenne» et qui sera mis en oeuvre d'ici à la fin de 2013, indique ING dans un communiqué.

«Toutes les activités d'assurance et de gestion d'investissements devront être vendues à terme» par l'entremise d'introductions en Bourse et de ventes, ou bien en combinant ces deux types d'opérations, poursuit le groupe.

ING devra aussi d'ici à 2013 vendre ING Direct USA et réorganiser des activités aux Pays-Bas pour obtenir l'aval de la Commission européenne au projet, selon le communiqué.

Le groupe a par ailleurs trouvé un accord avec le gouvernement néerlandais pour rembourser avant terme les injections de capital réalisées en octobre 2008 et janvier 2009 pour le soutenir pendant la crise.

Cet accord prévoit qu'ING pourra rembourser une partie de la participation de l'État néerlandais dans son capital en rachetant d'ici à janvier 2010, pour 5 milliards d'euros, des actions au gouvernement néerlandais. ING doit payer 10 euros l'action, ainsi qu'une somme unique de 950 millions d'euros en guise de «prime de repaiement».

Pour financer l'opération, ING prévoit une émission d'actions pour 7,5 milliards d'euros.

ING avait reçu une injection de capitaux de 10 milliards d'euros en octobre 2008 et, en janvier 2009, l'État néerlandais s'était porté garant à hauteur de 80% d'un portefeuille de crédits à risque aux États-Unis valant 27,7 milliards d'euros.

La Commission européenne a aussi exigé qu'ING rembourse 1,3 milliard d'euros de plus pour compenser cette dernière opération, selon le communiqué. Cette somme sera décomptée sur les résultats du quatrième trimestre, selon ING.

Résultats provisoires

Le groupe a également annoncé hier des résultats provisoires pour le troisième trimestre. ING a réalisé un bénéfice net de 500 millions d'euros, après cessions et événements exceptionnels.

Le bénéfice opérationnel interne est de 750 millions d'euros pour le troisième trimestre, prévoit ING, qui avait enregistré au troisième trimestre 2008 une perte d'exploitation de 568 millions d'euros.

Le groupe a par ailleurs annoncé des changements de composition de son conseil d'administration afin d'accompagner la réorganisation prévue.

ING a vendu en février, pour la somme de 2,2 milliards$, les derniers morceaux qu'elle détenait encore d'ING Canada. L'entreprise a depuis été rebaptisée Intact Assurance. Le Groupe ING possède toujours la Banque ING du Canada, une société distincte d'ING Canada qui est exploitée sous la bannière ING Direct.