Couche-Tard à la conquête de l'Europe

Statoil Fuel&Retail  possède un réseau de 2300 stations-service... (Photo fournie par Statoil)

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Statoil Fuel&Retail  possède un réseau de 2300 stations-service en Norvège, en Suède, au Danemark, en Russie, en Pologne et dans les pays baltes.

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Gilbert Leduc

Gilbert Leduc
Le Soleil

(Québec) Alimentation Couche-Tard part à la conquête de l'Europe. L'invasion passe d'abord par la Scandinavie, alors que le géant québécois du monde des dépanneurs vient de déposer une offre «amicale» de 2,8 milliards$US pour se porter acquéreur de la société norvégienne Statoil Fuel&Retail, qui est identifiée comme la première chaîne de magasins d'accommodation et de stations-service en importance dans cette partie du continent européen.

Si les actionnaires de Statoil Fuel&Retail décidaient d'accorder leur bénédiction à la transaction - qui a déjà reçu l'aval du conseil d'administration de la compagnie -, Couche-Tard pourrait alors miser sur un réseau de 8100 dépanneurs et stations-service à travers le monde, principalement en Amérique du Nord et en Europe, et son chiffre d'affaires dépasserait le cap des 30 milliards$CAN. Son nombre d'employés passerait de plus de 53 000 à plus de 71 500.

Établie depuis plus d'un siècle, Statoil Fuel&Retail est une filiale du géant pétrolier norvégien Statoil, l'un des plus grands vendeurs de pétrole brut à travers le monde. En 2011, Statoil Fuel&Retail a affiché des recettes de 12,5 milliards$. Elle possède un réseau de 2300 stations-service en Norvège, en Suède, au Danemark, en Russie, en Pologne et dans les pays baltes. Elle détient d'ailleurs une part de marché dominante dans son secteur d'activité en Scandinavie.

En incluant les employés des stations franchisées de marque Statoil, pas moins de 18 500 personnes travaillent pour Statoil Fuel&Retail dans ses établissements à l'échelle de l'Europe.

L'ambition de Couche-Tard est de devenir une chaîne de magasins d'accommodation de premier plan à l'échelle mondiale. Dans son plan de match, l'acquisition de Statoil Fuel&Retail constitue un tremplin de choix. La compagnie québécoise estime que sa présence en Scandinavie, «dans des pays prospères, solides et à forte croissance», accroîtra son rayonnement géographique, diversifiera ses activités et lui permettra de mettre en place une «plateforme européenne lui assurant une croissance rentable future».

«Nous avons réalisé avec succès de nombreuses acquisitions importantes et nous sommes persuadés qu'en travaillant avec la direction de Statoil Fuel&Retail, nous serons en mesure d'intégrer rapidement et efficacement nos activités pour former une entreprise plus forte et plus concurrentielle qui saura offrir aux clients le meilleur de ce qui se fait dans notre secteur», a déclaré, hier, le président et chef de la direction de Couche-Tard, Alain Bouchard.

Prime au comptant considérable

L'offre soumise par Couche-Tard représente une prime de 52,5% sur le cours de clôture des actions Statoil Fuel&Retail mardi à la Bourse d'Oslo.

Le conseil d'administration de Statoil Fuel&Retail a approuvé l'offre de Couche-Tard et il a recommandé aux actionnaires d'en faire autant.

«Notre conseil d'administration a examiné attentivement les modalités et conditions de l'offre et a décidé de recommander l'offre qui, selon nous, procure une prime au comptant considérable à nos actionnaires», a commenté le président du conseil de Statoil Fuel&Retail, Birger Magnus. «Nous sommes d'avis que Couche-Tard serait un propriétaire solide et que l'opération pourrait se traduire par des occasions de croissance intéressantes pour l'entreprise issue du regroupement.»

Couche-Tard s'attend maintenant à ce que l'opération d'acquisition de Statoil Fuel&Retail soit conclue en juin.

Financement

L'entreprise prévoit utiliser ses facilités de crédit existantes ainsi qu'une nouvelle facilité de crédit d'acquisition de 3,2 milliards$US d'une durée de trois ans pour financer son offre d'achat.

Au 29 janvier dernier, le réseau de Couche-Tard comptait 5817 magasins d'accommodation au Canada et aux États-Unis et plus de 53 000 employés.

Les marchés ont réagi positivement à l'annonce faite tôt hier matin. À la fermeture de la Bourse, hier, la valeur de l'action d'Alimentation Couche-Tard (TSX: ATD.B) avait progressé de 15,4%. Elle avait gagné 5,30$ pour afficher 39,60$.

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