Le producteur pétrolier Encana a annoncé lundi qu'il émettrait jusqu'à 107 millions de nouvelles actions ordinaires lors d'un appel public à l'épargne, ce qui devrait lui permettre d'installer plus d'appareils de forage dans un champ pétrolifère prometteur au Texas.
Credit Suisse Securities (Canada) et JP Morgan agiront à titre de preneurs fermes dans l'opération, a indiqué la société de Calgary. Les prix des titres seront annoncés après le marketing de l'émission.
L'action d'Encana valait 13,03 $ lundi, à la fermeture des marchés. À ce cours, l'émission permettrait à la société d'obtenir un peu moins de 1,4 milliard de dollars. Le nombre total d'actions d'Encana grimperait en outre de près de 13 %.
Encana utiliserait environ la moitié du produit de l'opération dans son budget en immobilisations de 2017. Le producteur calcule qu'il pourrait ainsi doubler le nombre de puits qu'il détient dans la formation du Permien, au Texas, d'ici la fin de l'année, en augmentant le nombre d'appareils de forage qu'il utilise là-bas.
Le reste du produit de l'émission d'actions serait utilisé pour rembourser une partie de la dette d'Encana.
Les preneurs fermes détiendront une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 16 millions d'actions de plus, a précisé Encana.