La petite société pharmaceutique Klox Technologies, de Laval, fera son entrée au NASDAQ la semaine prochaine.

Selon la fourchette de 13 à 15$US par action fixée pour l'émission de 4,8 millions d'actions, la société prévoit récolter environ 70 millions US. Cela donnerait à l'entreprise une capitalisation boursière initiale de 350 à 400 millions US.

Ces détails sont tirés de la mise à jour du prospectus faite hier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

L'inscription au NASDAQ se fera sous le symbole boursier «KLOX» et arrive au moment où la Bourse électronique américaine vient de toucher un nouveau sommet historique.

Des marchés en croissance

Klox, dont les principaux actionnaires sont les membres de la famille de l'entrepreneur Francesco Bellini, se spécialise dans le traitement de l'acné et les soins dermatologiques.

L'entreprise mise sur sa plateforme technologique en biophotonique pour desservir des marchés qu'elle voit en croissance. «Les revenus mondiaux du marché de la dermatologie médicale devraient se rapprocher de 25,5 milliards de dollars cette année», est-il indiqué dans le prospectus.

Il est aussi précisé qu'en 2012, les ventes pharmaceutiques mondiales pour le traitement de l'acné ont représenté environ 3,7 milliards de dollars et que l'acné toucherait près de 85% des personnes à un moment de leur vie et de 40 à 50 millions d'Américains chaque année.

«Stimulé par le nombre élevé de consommateurs qui souhaitent ralentir les signes du vieillissement et améliorer leur apparence générale, le marché mondial de la dermatologie esthétique est important et en croissance», ajoute-t-on.

Des pertes substantielles

Klox n'est toutefois toujours pas rentable et a subi des pertes substantielles depuis sa création en 2007.

Les pertes se sont élevées à plus de 8 millions de dollars en 2014, et les dirigeants prévoient enregistrer des pertes importantes dans un avenir prévisible. «Nous pourrions ne jamais être rentables», peut-on même lire dans le prospectus.

Les revenus générés sont cependant en progression. De 25 000$ en 2012, ils sont passés à 223 000$ en 2013 avant d'atteindre 3 millions l'an dernier.

La direction a l'intention d'utiliser l'argent de l'inscription en Bourse pour, principalement, financer les essais cliniques de sa gamme de produits relative au traitement des plaies et faire mousser la vente de ses produits en Europe.

En entrevue avec La Presse l'année dernière, la PDG Lise Hébert avait souligné qu'un premier appel public à l'épargne permettrait à Klox d'obtenir «de la visibilité et un plus grand accès aux capitaux». Il n'a pas été possible de parler avec un dirigeant de l'entreprise hier.

Francesco Bellini agit comme président du conseil d'administration de Klox et l'un de ses fils, Carlo, est aussi membre du conseil.

Klox a été fondée par Lise Hébert et Francesco Bellini en 2007, après que les inventeurs européens d'un gel eurent fait appel à Bellini pour obtenir du financement.

Francesco Bellini s'était notamment fait connaître pour avoir cofondé et dirigé BioChem Pharma, fleuron québécois de la biotechnologie qui a été vendu pour près de 6 milliards de dollars à Shire en 2001.

Après la vente de BioChem, Francesco Bellini avait participé à la gestion de Neurochem, une entreprise qui avait mis au point un médicament contre l'alzheimer. Après un bon départ en Bourse, Neurochem a piqué du nez lorsque les autorités américaines ont bloqué son produit-vedette en 2007. L'entreprise a depuis changé son nom pour Bellus Santé.

Outre Bellini, la PDG Lise Hébert et le chef des finances de Klox, Mariano Rodriguez, sont des anciens de Neurochem.

Le premier appel public à l'épargne de Klox est piloté par UBS en collaboration avec Canaccord, la Banque Nationale et Needham&Company.

> Année de fondation: 2007

> Siège social: Laval

> Nombre d'employés: 31 (27 au Canada, 4 aux États-Unis)

> PDG: Lise Hébert

> Activités: traitements contre l'acné et pour le rajeunissement de la peau