Lending Club lève 870 M USD avec son entrée à Wall Street

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Agence France-Presse

La startup de prêts entre particuliers Lending Club a levé 870 millions de dollars avec son entrée à la Bourse de New York, selon les conditions définitives de l'opération communiquées mercredi soir.

Au total 58 millions de titres ont été placés auprès des investisseurs au prix unitaire de 15 dollars, et commenceront à coter jeudi sur le New York Stock Exchange sous le symbole «LC», détaille l'entreprise dans un communiqué. La levée de fonds pourrait même atteindre le milliard de dollars en cas d'exercice (possible dans les 30 jours) d'une option de surallocation portant sur 8,7 millions d'actions supplémentaires.

Lending Club a déjà placé 8 millions de titres de plus que prévu. Le prix retenu pour l'introduction en Bourse, qui valorise l'ensemble de l'entreprise à 5,4 milliards de dollars, est en outre supérieur à la fourchette prévue jusqu'ici de 12 à 14 dollars, déjà relevée en début de semaine par rapport au prix initialement envisagé de 10 à 12 dollars. Cela suggère un fort intérêt des investisseurs.

Lending Club, fondée en 2007 et dirigée par le Français Renaud Laplanche, 44 ans, est le premier prêteur alternatif à tenter une aventure en Bourse.

Le groupe basé à San Francisco bénéficie des soutiens de grands noms de la finance. L'ex-secrétaire au Trésor Lawrence Summers et John Mack, l'ancien patron de la banque d'affaires Morgan Stanley, siègent ainsi à son conseil d'administration.

Le géant internet Google par ailleurs détient une participation dans le capital du groupe, ainsi que les fonds BlackRock et T. Rowe Price.

Lending Club a généré plus de 4 milliards de dollars de prêts aux particuliers et aux petites entreprises sur les neuf premiers mois de l'année 2014. Les sommes prêtées vont de 35 000 à 100 000 dollars, avec un taux annuel moyen d'environ 6,78% contre une moyenne nationale de 9,06%.

Son chiffre d'affaires de janvier à fin septembre s'élevait à 143 millions, soit plus du double comparé à un an plus tôt (64,5 millions de dollars), pour une perte nette de 23,9 millions de dollars.




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