Le constructeur de semi-remorques Manac fera son entrée en Bourse au cours des prochaines semaines.
Fondée en 1966 et longtemps associée au constructeur Canac - l'autre entreprise fondée par l'entrepreneur beauceron Marcel Dutil -, Manac a été vendue en 2004 par Canam, une entreprise inscrite en Bourse.
La famille Dutil est toujours restée actionnaire de Manac. Aujourd'hui, elle détient 50% des actions (40% pour une entreprise contrôlée par Marcel Dutil et ses enfants, et 10% pour le grand patron Charles Dutil), l'autre moitié étant détenue par le fonds d'investissement privé américain American Industrial Partners. Jusqu'à ce que Manac prenne le chemin de la Bourse de Toronto au cours des deux prochains mois.
Manac espère vendre ses actions à droit de vote subalterne entre 8,40$ et 9,50$ l'action. La valeur de l'entreprise s'établirait ainsi entre 141 et 152 millions.
Avec cette émission d'actions à droit de vote subalterne, Manac espère ainsi récolter entre 55 et 60,5 millions. Moins les frais, l'argent servira surtout à payer une partie de la dette (44,6 millions) et aussi à renflouer les coffres de l'entreprise (entre 4,6 et 9,7 millions). «La raison principale de notre entrée en Bourse, c'est que nous voulons redonner un élan de croissance à Manac. Nous avons une belle équipe et de belles étapes de croissance devant nous», dit Charles Dutil, président et chef de la direction de Manac.
Après l'entrée en Bourse de Manac, la part de la société contrôlée par Marcel Dutil et ses enfants passera de 40% à 36,4%, celle du grand patron Charles Dutil (l'un des fils du fondateur), de 10% à 9,1%, et celle du fonds américain American Industrial Partners, de 50% à 45,4%. L'entrée en Bourse de Manac devrait se produire d'ici la fin du mois d'octobre.
L'entreprise dont le siège social est situé à Saint-Georges en Beauce est le premier fabricant de semi-remorques au Canada et le septième en Amérique du Nord, avec 3% du marché des semi-remorques. Au cours de l'année financière se terminant le 22 juin dernier, Manac a généré des profits de 23 millions sur des revenus de 288 millions.