Parmi les quelque 5000 fonds communs canadiens recensés par la firme spécialisée Morningstar, seulement 15 fonds de base obtiennent à la fois une cote cinq étoiles (la meilleure possible) et une place parmi les fonds préférés des analystes.
La cote étoile est basée sur la performance passée du fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie. Le statut de «fonds préféré des analystes» est attribué sur la base de critères relatifs à la gestion, la stratégie, les frais et la gérance de la société de fonds.
Parmi les 15 fonds, voici les trois qui ont obtenu les meilleurs rendements sur cinq ans dans les grandes catégories des actions, des fonds équilibrés, et du revenu fixe.
> Actions: Mawer Nouveau Canada (6,9% sur cinq ans). Ce fonds investit surtout dans de petites sociétés canadiennes, avec un style de gestion à mi-chemin entre croissance et valeur. Le fonds a un actif total de 142 millions de dollars. Son principal avoir est la société de prêt Home Capital Group, qui représente 4,9% des actifs.
> Fonds équilibrés: CI Signature revenu élevé (4,1%). Le fonds compte près de 30% d'actions, réparties à peu près également entre titres canadiens et titres étrangers. Le fonds investit 42% des son actif dans les obligations, et 20% dans les fiducies de revenu canadiennes. L'actif sous gestion est de plus de 3,4 milliards.
> Revenu fixe: PH&N Obligations rendement élevé D (7,5%). Ce fonds de Phillips, Hager&North, qui compte un actif de 570 millions, se concentre sur des obligations de sociétés canadiennes. Les trois principaux avoirs du fonds sont des obligations de YPG Holdings (Pages Jaunes), Vidéotron et Sears Canada, qui représentent ensemble environ 10,4% des actifs.