Utica Resources modifie de nouveau son offre non sollicitée dans l'espoir de mettre la main sur Junex, déjà promise à la société albertaine Cuda Energy.
Utica, mise sur pied en décembre et établie au Québec, propose maintenant aux actionnaires de Junex 50 cents en espèces - soit 5 cents de plus que la précédente proposition - pour chaque titre qu'ils détiennent.
Par communiqué, mardi, Utica a indiqué qu'elle offrait aussi une deuxième option, soit le transfert par chacun des actionnaires de la moitié de ses actions de Junex. La contrepartie serait de 55 cents en espèces. Ainsi, à la clôture de l'opération, les actionnaires existants de Junex seraient propriétaires de 50 pour cent des actions de Junex et «continueraient de profiter de ses bénéfices supplémentaires», a-t-on indiqué.
Utica et les membres de son groupe seraient propriétaires d'environ 54,9 pour cent de la totalité des actions émises et en circulation de Junex après la conclusion de l'opération, a affirmé l'entreprise.
Utica proposait déjà aussi une redevance d'un pour cent liée aux revenus du projet Galt de Junex, en Gaspésie, et qui pourrait être rachetée à tout moment en contrepartie d'un paiement additionnel en espèces de 10 cents par action de Junex.
Fondée en 1999, la société québécoise Junex attend toujours son bail d'exploitation pour son projet de Galt, où le potentiel est évalué à environ 20 millions de barils de pétrole. Elle avait cédé ses permis sur l'île d'Anticosti contre 5,5 millions $.
La nouvelle offre d'Utica a été transmise au comité spécial du conseil d'administration de Junex. Une assemblée extraordinaire des actionnaires de Junex est prévue jeudi afin de voter sur le «regroupement» avec Cuda.
Or, Utica souhaite le report de l'assemblée des actionnaires. Mardi, l'entreprise a invité le gouvernement du Québec, par l'entremise de Ressources Québec, sa filiale d'investissement, porteur d'environ 15 pour cent des actions de Junex, et les autres actionnaires à exiger que le comité spécial du conseil d'administration de Junex recommande le report de l'assemblée, pour permettre au comité d'examiner attentivement la nouvelle offre.
Lundi encore, Junex affirmait qu'une firme de consultation de procurations recommandait que les actionnaires de Junex votent pour le mariage avec Cuda.
Le regroupement avec la société de Calgary prévoit que les actions de la nouvelle entité seront échangées aux actionnaires de Junex et de Cuda dans une proportion respective de 55 et 45 pour cent. À la suite d'une transaction subséquente liée à un actif au Wyoming, la participation des porteurs de titres de l'entreprise québécoise fléchirait à 46,1 pour cent.
Mardi après-midi, à Toronto, l'action de Junex sur la bourse de croissance TSX demeurait stable, à 48 cents.