La direction de Bombardier Produits Récréatifs a annoncé mercredi matin que le prix d'offre initial de son action est fixé à 21,50$, ce qui donne à l'entreprise une valeur boursière de 2,5 milliards de dollars.
La compagnie tirera un produit brut d'environ 262 300 000$ en vendant 12,2 millions d'actions à droit de vote subalterne et compte affecter le produit net tiré du placement au remboursement de la dette.
La clôture de l'opération visant l'inscription en Bourse à Toronto est prévue mercredi prochain.
Les actions se négocieront sous le symbole «DOO».
L'entreprise a par ailleurs attribué aux preneurs fermes une option de surallocation visant l'achat d'au plus 1 830 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires au prix de 21,50$ l'action, ce qui représente un produit brut supplémentaire de 39 345 000$ si l'option de surallocation est exercée intégralement.
L'option de surallocation peut être exercée pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture. Si les preneurs fermes exercent l'option de surallocation, BRP affectera le produit net supplémentaire au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise.
Blitz de présentations en mai
Après des dizaines de présentations notamment en Angleterre, en France, au Canada et aux États-Unis durant le mois de mai, le «roadshow» de Bombardier Produits récréatifs qui visait à promouvoir les actions de l'entreprise auprès des investisseurs institutionnels semble donc s'être conclu avec succès.
Pour mousser la vente des titres, l'opération marketing s'est essentiellement articulée autour de cinq principaux arguments durant les présentations:
- le «stade précoce» de la reprise dans l'industrie
- une marque reconnue et des produits innovateurs qui dominent le marché
- des revenus en croissance en provenance des nouveaux produits et un réseau de concessionnaires en expansion
- des marges en expansion et une flexibilité opérationnelle
- la feuille de route et l'expérience des dirigeants
Des présentations ont encore eu lieu en début de semaine.
Le prospectus provisoire révisé a été déposé mardi durant la journée, le prix a été établi en soirée et le prospectus final a été déposé mercredi matin.
Une fourchette de 18,50$ à 21,50$ avait été ciblée avant de lancer le «roadshow» pour tenter d'établir le prix initial des actions.
Le titre s'échangera à la Bourse de Toronto sous le symbole «DOO».
La compagnie avait annoncé le 17 avril qu'elle se préparait à entrer en Bourse en déposant un prospectus provisoire.
BRP a été essaimée de Bombardier il y a 10 ans. Elle a été vendue en 2003 à des membres de la famille Beaudoin, à Bain Capital et à la Caisse de dépôt et placement pour environ un milliard de dollars.
En plus des Ski-Doo, BRP construit les motoneiges Lynx, les motomarines Sea-Doo et les véhicules Can-Am. L'entreprise compte environ 6800 employés.