La Caisse de dépôt et placement du Québec acquiert 14% de Nautilus Plus dans le cadre d'une transaction qui fait entrer 20 millions dans les coffres du plus important réseau corporatif de centres de conditionnement physique au Québec.
La Caisse de dépôt et BMO Partenaires, un fonds d'investissement actif auprès des PME, investissent 20millions, en parts égales. La somme aidera l'entreprise à réaliser son plan de croissance, qui prévoit l'ouverture de 10 autres succursales au Québec au cours des 3 prochaines années, a précisé au téléphone Richard Blais, son président-directeur général.
Trois ouvertures sont d'ailleurs prévues en 2014. Ouvrir un nouveau centre de conditionnement physique nécessite un investissement d'au moins 1 million en équipements.
Marché saturé
Le marché des centres de conditionnement physique est saturé au Québec. Le site de l'Office de la protection du consommateur annonce régulièrement des fermetures de centres, un domaine d'activité encadré par la réglementation.
Mais Richard Blais est persuadé que Nautilus Plus détient un avantage comparatif en offrant un encadrement professionnel à sa clientèle tant pour le volet conditionnement physique que pour le volet perte de poids.
«Le fait de pouvoir offrir des programmes d'encadrement qui combinent activité physique et nutrition nous met dans une classe distinctive. Nous voulons vraiment nous attaquer au marché de la perte de poids, qui est un marché beaucoup plus grand que celui de la condition physique», dit M. Blais, 60 ans.
67 000 membres
Nautilus Plus se perçoit comme un concurrent des Weight Watchers et Jenny Craig, autant qu'Énergie Cardio.
Fondée en 1978, Nautilus Plus compte aujourd'hui 39 centres d'entraînement, fréquentés par 67 000 membres et 1200 employés, dont 500 entraîneurs personnels et 100 nutritionnistes.
La société réalise un chiffre d'affaires de 45 millions par an.
«Avec cette transaction, la Caisse et BMO Partenaires détiennent chacun 14% de la société», a indiqué M. Blais.
La transaction d'hier donne une valorisation de 71 millions à Nautilus Plus, qui avait levé 10,5 millions en Bourse à l'époque du régime d'épargne-actions en 1986. La société avait été privatisée trois ans plus tard, en 1989. En 2008, la firme de capitaux privés Novacap devenait son actionnaire majoritaire.
> 400 millions dans Place Ville Marie
> 250 millions dans le Fonds Sodémex Développement
> 50 millions dans Vents du Kempt
> 25 millions dans Sodémex Exploration
> 5 millions dans Révision Militaire Inc.