La Banque Toronto-Dominion (T.TD) va verser 668 millions de dollars US pour l'achat de la firme de gestion de placements américaine Epoch Holding (EPCH).

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La Banque TD a annoncé jeudi qu'elle faisait l'acquisition de la société américaine de gestion de placements Epoch Holding Corporation dans le cadre d'une offre amicale de 668 millions de dollars américains au comptant.

Les actionnaires d'Epoch Holding Corporation recevront une somme correspondant à 28 dollars américains par action, soit une prime d'environ 28% par rapport au prix de clôture de l'action d'Epoch le 5 décembre, a indiqué la TD, deuxième banque du Canada, dans un communiqué.

«Cette acquisition cadre bien avec la stratégie de la TD, car elle nous permettra d'élargir notre offre destinée à la clientèle institutionnelle et de détail au Canada et consolide instantanément et considérablement nos activités de gestion de patrimoine aux États-Unis», a dit Mike Pedersen, chef de groupe, Gestion de patrimoine, Assurance et Services communs de la TD.

Epoch, dont le siège social est situé à New York et qui compte 65 employés, a été fondée en 2004 et «a surpassé le rendement de ses indices de référence au cours des cinq dernières années», a indiqué la TD, bien implantée sur la côte est américaine.

La conclusion de la transaction devrait permettre à la TD d'ajouter quelque 24 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion aux 207 milliards de dollars américains actuellement réunis auprès de Gestion de Placements TD. Epoch conservera sa marque et sa structure d'exploitation.

L'acquisition devrait être bouclée au cours du premier semestre 2013, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'Epoch Holding Corporation et des organismes de réglementation.

La TD prévoit que «l'acquisition devrait avoir une incidence minimale» sur ses bénéfices de l'exercice 2013 et «contribuer à une hausse de ceux-ci à l'exercice 2014».

Sixième banque en Amérique du Nord par le nombre de succursales, la TD compte environ 22 millions de clients. Ses actifs totalisaient 811 milliards de dollars canadiens fin octobre.

Quatrième trimestre

La banque a également publié jeudi matin les résultats de son quatrième trimestre, faisant état d'un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars, un résultat presque similaire à celui du même trimestre de 2011. 

Par action, il s'agit d'une bénéfice net de 1,66$, en légère baisse de 2 cents par rapport à l'an dernier.

Sur une base ajustée, il s'agit d'un BPA de 1,83$, en hausse par rapport à 1,75$ en 2011. Ce résultat est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un BPA de 1,80$. 

Pour l'ensemble de l'exercice, le bénéfice net s'est élevé à 6,47 milliards, contre 6,05 milliards il y a un an.