La Banque Nationale (T.NA) a annoncé lundi la vente de Gestion de portefeuille Natcan à Fiera Sceptre (T.FSZ) pour 309,5 millions en espèces et en actions.
La sixième banque en importance au Canada a précisé que cette transaction lui vaudrait une participation de 35% dans Fiera, une firme d'investissements montréalaise indépendante.
«Nous entrevoyons une croissance potentielle considérable des activités canadiennes de gestion d'actifs», a déclaré dans un communiqué le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Louis Vachon.
«En regroupant les activités de Natcan avec celles de Fiera et en devenant un partenaire important à long terme de celle-ci, nous aidons Fiera à acquérir la masse critique et l'expertise nécessaires pour rivaliser avec les meilleures sociétés de gestion d'actifs au Canada et à l'échelle mondiale.»
Les activités de Natcan seront incorporées à celles de Fiera, ce qui fera de cette dernière l'une des cinq plus importantes sociétés de gestion d'actifs indépendantes au Canada.
«Notre but est de devenir rapidement un acteur majeur parmi les gestionnaires d'actifs nord-américain», a expliqué le chef de la direction de Fiera, Jean-Guy Desjardins.
«Fiera détiendra environ 54 milliards de dollars en actifs sous gestion à la suite de cette opération, ce qui fera de notre société un des plus importants gestionnaires d'actifs indépendants du Canada.»
Fiera a l'intention de changer de nom pour Fiera Capital une fois la transaction complétée. M. Desjardins restera président du conseil, chef de la direction et chef des placements, et demeurera l'actionnaire de contrôle de Fiera.
En vertu des détails de l'entente, Fiera émettra environ 19,71 millions d'actions, tandis que le restant sera payé à l'aide de 235 millions en espèces. La Nationale aura l'option d'augmenter sa participation dans Fiera à 40%.
La transaction devrait être conclue d'ici le 30 avril.
L'action de Fiera avançait lundi après-midi de 1,30$, soit 18,1%, pour s'échanger à 8,50$ à la Bourse de Toronto, tandis que celle de la Nationale prenait 1 cent à 76,60$.